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InfoLink海关数据显示，2024年8月中国共出口约18.76GW的光伏组件，相比七月的19.62GW环比下降4%，与去年八月的17.29GW相比则上升9%。今年一至八月，中国累计出口约170.24GW的光伏组件，对比去年同期137.87GW上升23%。 今年八月，全球前五大进口中国光伏组件单一市场依序为荷兰、巴西、沙特、印度与巴基斯坦，单月进口总量约占全球市场46%。区域市场方面，除美洲市场拉货呈现些微涨幅，欧洲、亚太、中东与非洲市场均出现不同程度下跌，其中又以非洲与亚太市场跌幅最为明显。  欧洲市场 2024年8月欧洲市场从中国进口约8.21GW的光伏组件，相比七月的8.52GW环比下降4%，与去年八月的8.16GW近乎持平。今年一至八月，欧洲市场累计拉货量约为70.9GW，相比去年同期的77.69GW下降10%。 今年七至八月，欧洲正值暑假期间，光伏装机速度放缓，加上夏季电力产出供过于求，供需失衡及设施尚未跟进，也对发电业者的短期收益带来一定程度影响。此外，近期欧洲主要国家经济表现疲软、政府补贴力道缩减，尤其欧洲需求占比较大的德国与西班牙，分别出现经济成长停滞与集中式项目延宕的问题，连带影响欧洲总体需求表现。整体而言，欧洲市场今年三季度需求可能下滑，加上四季度传统淡季受到冬季假期影响，预计今年欧洲市场需求增长幅度有限，甚至不排除出现负成长的可能。 价格方面，今年八月的欧洲组件TOPCon现货FOB价格约每瓦0.10-0.11美元，相比七月价格出现微幅下跌，九月则有出现0.09-0.12美元区间的执行价位，均价则约为0.105-0.11美元。随着四季度拉货淡季来临致需求量缩，以及厂家寻求订单消纳，年底欧洲组件价格可能出现微幅下探。 亚太市场 2024年8月亚太市场从中国进口约4.63GW的光伏组件，相比七月的5.16GW环比下降10%，与去年八月的4.42GW相比则上升5%。今年一至八月，亚太市场累计拉货量约为50.27GW，相比去年同期的26.42GW上升90%。 观察八月资料，亚太市场进口中国光伏组件单体国家占比以印度为首，八月进口约1.17GW光伏组件，相比七月的1.41GW环比下降17%。 今年一至八月，印度累计进口约13.01GW中国光伏组件。八月印度市场较无明显变化，受到港口拥堵与舱位供应紧张等因素影响，中国发货至印度的港口出现货物滞仓，导致发货周期拉长。此外，自印度四月重新实施ALMM列表后，组件进口量体明显下滑，而部分当地开发商认为印度有望放宽ALMM规定，使得印度四至八月仍保有一定规模的进口量体，但官方至今并未释出具体豁免的相关规定。随着未来印度本土组件产能逐渐起量，对外国组件的需求将持续下滑。 占比第二的巴基斯坦八月总计进口约1.07GW光伏组件，相比七月的1.02GW环比上升5%。今年一至八月，巴基斯坦累计进口约14.31GW中国光伏组件。 巴基斯坦八月拉货几乎持平七月，近期除了当地政府宣布不会对进口组件课税，以及电价调涨刺激分布式项目的需求之外，部分省份也陆续出台补贴分布式项目的刺激政策，为巴基斯坦光伏需求带来利好。然而，今年一至八月巴基斯坦进口量体远超去年总拉货量90%，预计在今年一至三季度大量拉货的情形下，四季度拉货动能将有所缓减。 印度与巴基斯坦八月进口量体合计占整体亚太市场进口量体的48%，日本、泰国、马来西亚与柬埔寨等进口量体出现抬升，澳洲、菲律宾与韩国则呈现缩量。 美洲市场 2024年8月美洲市场从中国进口约2.55GW的光伏组件，相比七月的2.35GW环比上升9%，与去年八月的2.68GW相比则下降5%。今年一至八月，美洲市场累计拉货量约为21.65GW，相比去年同期的19.3GW上升12%。 今年八月，美洲市场进口中国光伏组件以巴西为最大占比国家，八月总计进口约1.53GW光伏组件，相比七月的1.44GW环比上升6%，占整体美洲市场进口量体的60%。今年一至八月，巴西累计进口约15.06GW中国光伏组件。 巴西新一轮免税进口配额更新，实施时间点于今年七月至2025年6月，免税额度将调降至10.1亿美元，今年七至八月，巴西累计进口组件金额约为3.53亿美元，占比免税进口额度35%。然而，目前预计关税限制对巴西拉货影响程度有限，在当地本土产能仍未起量的情形下，仍将持续依赖中国组件进口。 政策动态方面，近期巴西政府也陆续释出有利于微型户用项目发展的刺激性政策，并持续扩大农电项目发展，有望为下半年的巴西市场需求带来支撑。另外值得注意的是，巴西政府于8月中向众议院提出重构电力行业的草案，希望透过电费补贴与全面开放自由能源市场，提升户用光伏需求，然而，电费补贴也可能减弱民众装设光伏的意愿，故该草案未来的实际效果仍待观望。 中东与非洲 2024年8月中东市场从中国进口约2.49GW的光伏组件，和七月的2.51GW几乎持平，与去年八月的1.55GW相比则上升61%。今年一至八月，中东市场累计拉货量约为20.46GW，相比去年同期8.47GW上升142%。 今年八月，中东市场进口中国光伏组件以沙特为最大占比国家，八月总计进口约1.3GW光伏组件，相比七月的1.47GW环比下降12%，占整体中东市场进口量体的52%。今年一至八月，沙特累计进口约11.45GW中国光伏组件。 今年沙特政府已释出多个集中项目标案，并与多家开发商签订合作协议，预计自今年起，每年招标至少20GW的可再生能源项目，而光伏更是其中的重点发展项目，在沙特政府加大发展光伏的利好情形下，当地需求有望逐年增加。 2024年8月非洲市场从中国进口约0.87GW的光伏组件，相比七月的1.08GW环比下降19%，与去年八月的0.48GW相比则上升81%。今年一至八月，非洲市场累计拉货量约为6.96GW，相比去年同期5.99GW上升16%。 今年八月，非洲市场进口中国光伏组件以南非为最大占比国家，八月总计进口约365MW光伏组件，相比七月的538MW环比下降32%，占整体非洲市场进口量体的42%。今年一至八月，南非累计进口约2.46GW中国光伏组件。 受到南非政府对进口光伏组件课征10%关税的影响，导致七月的拉货下降，若加上航运时间，七月的拉货量刚好反应在今年八月的进口量体，关税政策可能在短期内影响当地开发商的拉货意愿。 展望三季度末至四季度的后续发展，预计主要国家进口量体将持平前期，乐观情形下或能出现微幅增长。个别市场的需求情形，欧洲市场需求减弱，后续拉货增长幅度有限。亚太市场能否起量，主要取决大市场变动，须观察印度政府对后续ALMM清单豁免项目的执行是否放宽。美洲市场方面，则需关注巴西政府利好政策。 整体而言，预计今年三季度全球市场拉货可能持平去年量体，而展望全年拉货情形，较难出现大幅度增长，但仍有望维持去年的拉货水平，或在去年的拉货量体基准上出现微幅增长。 |
