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大型电力变压器，是电网中的一项关键设备。在向清洁能源转型的过程中，变压器短缺已成美国电网扩容的桎梏。 亿万富翁马斯克对美国的能源前景忧心忡忡，他近期在一档播客节目中表示，美国现在有芯片短缺，一年后会出现变压器短缺，大约两年内就会出现电力短缺。 另据美国经济评议会23年6月报道，美国经历着较为严重的变压器短缺问题，平均交付时间延长至1年以上、价格较2020年水平翻了4倍。 美国70%的电网接入和输配电设施已老化变压器严重依赖进口 有媒体报道，目前，美国变压器需求主要靠进口补足，随着向更清洁电力系统转型，电网不断扩容，同时对变压器的需求激增，如果不采取进一步行动，到2030年美国将面临一道难以逾越的国内供应缺口。 生产变压器的核心原材料为一种叫做取向硅钢(GOES)的特种钢材，该材料今年7月被美国能源部列为次要关键(nearcritical)材料，尽管美国本土的GOES生产规模在持续扩大，但远远无法满足现有需求，也无法与廉价、优质的进口产品竞争。 除了原材料短缺，美国对中国的相关进口关税政策也限制了变压器的供应，此外，在美国本土，同时拥有焊接、线圈绕组、变压器测试等相关技能的熟练工人也非常稀少。 天风证券指出，更新迭代需求，美国70%的电网接入和输配电设施已老化；根据美国商务部2020年发布的报告，美国变压器的平均使用寿命已达到30、40年，远超25年的预期寿命。受电网强化和老化资产更换的推动，到2030年，美国对变压器的需求有望增长近50%。 而AI产业在2023年的意外腾飞，也带来了数据中心建设的激增，据施耐德电气AI产品副总裁Sreedhar Sistu此前对媒体表示，除中国外，人工智能目前占全球总能耗约4.3GW，到2028年将增长近五倍，达到13.5GW至20GW。据估计，其中30%-45%的需求在美国。 中国电力变压器出海，美国已成第二大出口市场 随着美国清洁能源转型不断提速，马斯克的担忧也许很快就会成为现实——一年后出现变压器短缺，两年内出现电力短缺。 拜登政府的可再生能源和电气化投资加速，正创造大量配电变压器扩容需求。近年通过的《两党基础设施法案》《通胀消减法案》累计提供上千亿美元的激励资金，用于部署商业和新兴清洁能源技术。 能源部贷款项目办公室截至2023年6月已发布超过1000亿美元的贷款授权，帮助企业在美国部署和扩大创新的清洁能源、先进的运输和部落能源项目，并设立有2500亿美元的新贷款授权，帮助重新调整或重新使用能源基础设施，适应低碳经济。 美国政府规模庞大的清洁能源投资，也是中国出海企业的机会。目前，美国变压器进口来源主要是加拿大、墨西哥等国，对中国产的电力变压器也有较大进口需求。 中国是全球范围内申请电力变压器专利数量最多的国家。根据智慧芽统计的数据显示，截至2021年12月，中国的专利申请量占据着全球电力变压器专利总申请量接近83.5%的比重，是全球电力变压器行业的最大技术来源国。 海关总署数据显示，截至2022年3月，中国电力变压器累计出口数量达到了7.9亿台，同比增长2.5%，出口金额达到了9.3亿美元，同比增长28.8%；其中，出口到美国地区的电力变压器规模占比约为10.2%，美国成为了中国电力变压器的第二大出口市场。 在海外产能紧缺背景下，中国变压器企业有望获取更高的市场份额，实现快速增长。 |
