|
欧美户用储能高速发展“双碳”目标下，以光伏为代表的新能源在政策利好下迎来了快速增长。而随着储能技术成熟、成本下降，家庭场景也逐渐成长为新能源应用的重要领域。尤其是在海外市场，居民电价持续上涨之下，户用储能的经济性逐渐凸显，加之各国政府财政补贴，进一步推动其快速普及。从需求端来看，一方面持续上涨的电价
欧美户用储能高速发展 “双碳”目标下，以光伏为代表的新能源在政策利好下迎来了快速增长。而随着储能技术成熟、成本下降，家庭场景也逐渐成长为新能源应用的重要领域。尤其是在海外市场，居民电价持续上涨之下，户用储能的经济性逐渐凸显，加之各国政府财政补贴，进一步推动其快速普及。 从需求端来看，一方面持续上涨的电价导致户用储能需求大增。俄乌冲突以来，欧洲国家深陷通货膨胀与能源危机，能源价格持续走高。根据伦敦洲际交易所（ICE）的数据，天然气期价8月22日达到每千立方米2861.6美元，创下欧洲多个天然气枢纽的历史新高，达到自1996年运行以来的最高纪录。天然气供应持续紧张，导致电价不断上涨。这极大刺激了光伏发电在家用场景的应用，户用储能也随之爆发。 另一方面，供电稳定性差激发了居民需求。海外部分地区社区分散，电网建设成本高且后续升级乏力，电网协调能力弱，尤其是在极端天气影响下，各种大型停电事件频发，居民供电稳定性较差。而户用储能可以在公共电网故障或供电不稳定时提供应急电源，提高用电稳定性。 从供给端来看，光伏在技术、应用等环节形成了较为成熟的体系，且在部分海外发达地区渗透率较高。随着光伏发展模式由补贴型、全额上网型向自身经济性驱动、自发自用转变，配套储能的需求逐渐凸显。 在疫情、供应链短缺等因素影响下，2021年全球新型户用储能市场仍保持高速增长态势，新增投运电力储能项目装机规模18.3GW，同比增长185%。其中，欧美户用储能在2021年以来，以每年翻倍的增速呈现爆发式增长态势。2021年美国储能装机容量达到3.51GW/10.50GWh，同比翻了两番。相关数据显示，2021-2026年总新增装机将达到63.4GW/202.5GWh，其中户用可达4.9GW/14.3GWh。 户用储能领域企业竞争激烈 需求端、供给端造就了市场热度，全球企业也在加速布局户用储能领域。相关数据显示，2021年户用储能供应商TOP3为特斯拉、派能科技、比亚迪，分别占比18%、14%、11%。 为使户用储能的经济性在市场进一步凸显，今年7月，特斯拉联合美国加州公用事业公司 PG&E 创建新的虚拟电厂，向符合条件的 Powerwall用户提供2美元每kWh的报酬激励。据悉，将有5万个Powerwall用户符合补贴条件。若从市场电力需求情况和Powerwall用户数量预估，每一次电力调度，用户都会获得10-60美元的收入。 同时，为应对高速增长的市场需求，国内企业也在加速扩产。如今年6月，派能科技加速扩产电芯端，拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过50亿元，用于投资建设年产10GWh电芯和系统组装生产线及相关配套设施、总部及产业化基地项目及补充流动资金。 再如户用储能逆变器先行者——固德威，推出采用堆叠式设计的LynxHome F系列高压储能电池，可实现6.6-16kWh电池容量的灵活组合扩展，可为家庭供电提供强劲动力。电池企业鹏辉能源一举成为2021年全国储能电池出货量TOP2企业，其此前表示，公司户用储能产品去年已通过欧洲和澳洲的认证，并已接到大批量订单。 户用储能赛道“长坡厚雪”？ 业内普遍认为，今年是储能市场元年。当前户用储能的增长情况，则使这一说法得到了验证。那么，从长远来看，户用储能市场的“坡”又会有多长呢？ 从居民使用成本来看，户用储能与户用光伏配套更具经济性。近两年，户用光伏渗透率大有提升。据Infolink统计，预计美国、德国的户用光伏渗透率将从3.3%、11.1%，提升到2025年的6.6%、21.5%。与此同时，美国、德国的光储一体化渗透率也在提升，将从2020年的0.25%、2.39%，提升至2025年的1.24%、10.02%，提升增幅分别达4.96倍、4.19倍。 光储渗透率的提升，将为户用储能带来一定的发展空间。而随着电动汽车等用电设备增加，居民人均用电量也将增加，从而推动单个光储系统功率的提升，带来更大的行业增长空间。 目前，全球户用储能增量市场主要集中在以德国、美国为代表的欧美地区，其增长受政策支持、户用光伏装机和储能渗透率提升的多重驱动。HIS Markit数据显示，2020年全球户用储能主要集中在欧洲的德国、意大利、英国，以及日本、澳大利亚、美国等，其中德国、美国、日本和澳大利亚的户用储能合计占比达74.8%。 据2021年数据，在户用储能市场中，特斯拉凭借突出的产品实力和品牌效应，在全球户用储能市场中占比为15%，其次是来自中国的企业派能科技，占比为13%。此外，鹏辉能源、海辰储能、阳光电源、德业股份、锦浪科技、固德威、欣旺达、合康新能、首航新能源等国内厂商也正加速布局海外市场。 通常来说，一套完整的户用储能包括光伏、储能逆变器、储能电池和其他零部件等成本，其中最为核心的是储能电池和储能逆变器。2021年户用储能平均硬件成本约为2.8元/Wh，按储能系统年均5%的成本下降测算，预计2025年户用储能市场规模约为1117亿元人民币。 今年以来，欧洲储能设备需求量大幅增长。为保障市场供应，我国储能产业链也快速响应。海关统计数据显示，今年上半年，我国出口锂离子蓄电池数量同比增长36.8%，逆变器出口量则同比大涨达576.7%。目前，户用储能用的小容量电芯持续紧缺，光伏逆变器厂商通过原有渠道顺利出货储能逆变器产品，售价与盈利维持高水平，户用储能产品成为其未来重要业绩增长点。 关于户用储能 户用储能又称家庭储能系统，类似于微型储能电站，其运行不受城市供电压力影响。在用电低谷时间，户用储能中的电池组可自行充电，以备用电高峰或断电时使用。 户用储能采用集成化微电网设计思想，可以离网、并网双模式运行，并可实现运行模式无缝切换，极大提高供电可靠性。另外，户用储能配置灵活高效的管理系统，可以根据电网、负荷、储能和电价进行运行策略调整，实现系统运行优化和用户收益最大化。 整体来说，户用储能精致美观，便于安装，配备长寿命锂离子电池，同时与光伏相结合，可以为住宅、公共设施场所、小型工厂所等提供电力需求。根据耦合方式不同、是否并入电网，户用储能主要可以分为混合式家庭光伏+储能系统、耦合型家庭光伏+储能系统、离网型家庭光伏+储能系统、光伏储能能源管理系统四种。 值得注意的是，户用储能可以实现家电一体化设计，为智能家居提供电力需求。业内人士认为，户用储能有望成为全球重要的战略家电产品，中国储能电池与逆变器企业有突出的产品、降本、渠道等能力以响应这一产业趋势，预计到2025年前行业将保持高速增长，高电价与低渗透率是核心推动力。
|
