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越南，无论是在光伏制造，还是在光伏装机方面，在东盟地区均处于领先地位。 在潜力方面，越南太阳能资源得天独厚，光伏发电总技术潜力高达1,646GW，其中1,569GW为陆上光伏，77GW为水上光伏。 在装机方面，截至2021年7月，越南光伏装机总量约为19,400MWp（其中近9,300MWp为户用光伏，占比近一半），相当于16,500MW，约占全国电力装机总量的25%。 在制造方面，越南的优势尤其突出。中国光伏企业出海，几乎无一例外的都会选择越南。根据亚洲开发银行今年8月发布的数据，越南是东南亚最大的太阳能光伏供应国，占全球供应量的5%！ 国际经贸关系错综复杂，贸易保护主义盛行。中资光伏企业在越南，未来将面临哪些挑战，又将如何破局？ 越南，拥有1亿人口，4300多亿美元的GDP，2022年经济增速8%。其出口的最大贸易伙伴是美国，在3700亿美元中占比近30%，进口的最大贸易伙伴是中国，在3600亿美元进口中占比近33%。所以，但凡经济工作者，特别是光伏新能源行业的从业人员，不可能不关注越南。 01 “风水”甚好，光伏得天独厚 这里所说的“风水”，自然是指风电和水电资源。 如果把水电看作可再生资源，越南的可再生资源装机占比已经高达55%（见下图）。即使不算水电，风电光伏的增速也非常罕见，在最近七八年从无到有，现在的占比已经超过四分之一。 越南的火电占比虽不高，但电力脱“炭”压力很大，能源转型非常迫切。越南的第一大可再生资源是水电。越南可开发水电容量高达25-38吉瓦，其中60%集中在该国北部——这里恰恰分布着河内至海港沿线的工业区。截至2020年，越南水电装机容量为21,600兆瓦，发电贡献占比接近30%。但是，越南100兆瓦以上的大型水电项目，几乎全部开发完了，已经没有增长空间。越南的风电资源同样非常富集，主要分布在3000多公里的海岸线沿线以及北部和中部地区的丘陵和高原地区。世界银行的研究结果显示，越南超过39%的地区在65m高度处年平均风速超过6m/s，这相当于总容量为512GW。越南有8.6%的土地面积具有“良好”至“非常好”的大型风力发电站潜力，而对比下来，柬埔寨为0.2%，老挝为2.9%，泰国只有0.2%。正因如此，越南风电增长迅猛。2019年5月时，越南并网的风电机组才不过7座，装机容量331兆瓦。到2022年7月，越南在三年中就新增了84个风电场，装机容量飙升至4,000兆瓦以上。 如果说越南北部的增长靠风电，越南南部的空间主要就是光伏。看到下面这张图，光伏人都会羡慕，如果我国的日照资源像越南一样，红色区域占到了一大半，我们的光伏发电还不要上天？ 越南太阳能发展潜力巨大，特别是中部和南部地区，中南部地区年平均日照时数为2000至2600小时/年。 截至2021年7月，越南太阳能发电总装机容量约为19,400MWp （其中近9,300MWp为屋顶太阳能发电），相当于约16,500MW ，约占全国所有电力装机的25%，发电贡献约占10%。慷慨的上网电价补贴和免税等支持政策，是越南光伏装机迅速增长的关键驱动力。当然，目前越南的光伏装机也受到电网老旧难以消纳绿电的制约。 越南政府决心大力发展可再生能源，并通过政策和法规提供稳定和支持性的环境来体现其承诺。这种积极主动的做法，吸引了更多投资者参与光伏项目。政府制定了雄心勃勃的可再生能源目标，这在《2021-2030年国家绿色增长战略》和2050年愿景中得到了充分体现。 02越南光伏制造业，全球占比5% 11月5日，越南政府副总理陈流光会见天合光能创始人、董事长高纪凡；来源：越通社在越南投资最活跃的光伏企业，当属天合光能。天合光能也是越南目前最大的光伏制造企业。早在2016年，天合光能就成立了天合光能越南能源发展有限公司，总部位于太原省安平工业园区，截至目前在越南的投资总额已超过5亿美元。今年8月，天合光能宣布其在越南生产的210硅片正式下线，年产能6.5GW。最近，天合光能集团还计划在太原省安平工业园区实施总投资约4.2亿美元的三期项目。天合只是中国光伏企业在越南的一个代表。今年8月31日，晶澳科技发布关于投资建设公司一体化产能的公告，将投资建设越南年产5GW高效电池项目，预计投资额27.15亿元，项目建设周期10个月。实际上，在过去美国针对中国光伏企业发动“双反”以来，我国光伏企业出海的首选，就是越南。  光伏企业海外产能；单位：GW；来源：平安证券 当然，对于越南的投资，远不止于光伏。 据人民日报报道，近年来中国企业对越投资力度明显加大，在越吸引外资中所占比重逐年上升，中越投资合作成效显著。今年1-10月，中国企业对越南全行业直接投资达17.6亿美元。在越南首都河内，亮绿色的轻轨列车穿行在高楼、民居之间，全程13公里仅需23分钟。由中企总承包建设的河内轻轨二号线项目，不仅大大节省当地居民出行时间，带来绿色环保出行体验，还带动河内的经济发展。越南北江省对华交往合作密切，中资企业在当地投资项目达171个，许多中国光伏企业在北江省建设了生产线。 03 越南中资光伏企业的挑战 最近，需要中国光伏企业特别重视的一个现象是，中国企业在越南已开始出现竞争对手。 据光伏杂志报道，11月28日，日本电气设备公司——富士太阳能宣布，其孙公司东洋太阳能（Toyo Solar）将在越南东北部的北江省建设一座产能为8GW的TOPCon电池工厂，一期项目投资2亿美元，规划产能4GW，计划在2024年竣工。东洋太阳能表示，其TOPCon电池的转换效率为24.3%。该公司成立于2015年，目前还在越南北江省经营另一家电池和组件工厂。 为什么说这则消息需要中国企业格外关注呢？因为到2024年6月30日，美国针对越南、马来西亚、泰国和柬埔寨等东南亚四国的光伏产品关税豁免，将会被取消。拜登政府此前亦曾表态，不会继续延长针对上述四国的关税豁免期限。届时，会否针对上述四国的非中资企业，有相应的关税豁免，或者针对中资企业，有特殊政策亦未可知。 笔者之所以做出上述猜测，是因为这样的事情在锂电池领域已经发生了——美国在2024年将中国生产的锂电池直接排除在该国的削减通胀法案补贴范围之外。就此，我国商务部已明确回应，“美方做法是典型的单边制裁和“长臂管辖”，破坏国际贸易秩序和规则，影响全球产业链供应链安全稳定。中方将坚决维护中国企业的合法权益。”实际上，日韩等国近年来在越南制造业扎得很深，拥有一定产业基础，对中国企业存在替代的可能。越南工业集中在胡志明、河内、北宁省、岘港、海防、芹苴等地，这些亦是越南的工业发达地区。比如富寿省的日资企业多，隆安、北宁省的韩资企业多，平阳省的中国企业多。 越南光伏制造行业，拥有完整的上下游产业链，以及中国光伏企业多年以来帮助当地培养起来的成熟的产业工人。这些优秀的资源对于日本、韩国的光伏企业来说，当然是稀缺资源。 也就是说，在未来几年，美国即使囿于高昂的投资成本、无法按能源转型的要求建立起美国本土的光伏制造产能，也有可能由日本韩国等在东南亚的产能、以及印度等国的光伏制造企业的产能顶上来。这种风险，不可不防。 当然，如果在光伏制造业如果出现这种情况，那我们在东南亚布局的锂电、新能源车以及其它优势行业，都是一样的道理。所以，在大国之间的竞争中，越南的战略意义重大。 如何才能下活这盘棋呢？对于“基建狂魔”来说并不难，对症下药即可。 越南在今年发生了电荒，主要问题是水力发电不足，工业用电需求旺盛。这直接导致芯片巨头英特尔搁置了在越南的投资计划，众多外企对于在越南投资设厂已经开始重新评估权衡。 越南电荒之际，我国决定向越南提供为期7年的电力供应。笔者认为，这既是雪中送炭，也是基于自身的战略需要。 授人以渔当然更好。在越南，完成电网扩建项目的平均时间为三年。然而在当地调试和安装一个太阳能光伏项目，只要九个月。这显然是一个制约越南太阳能等可再生能源发展的重要因素。 对此，越南政府推出了一系列举措和项目来升级和扩展传输网络。到2030年，越南电网总投资将达330亿美元。这项投资将涵盖新输电线路和变电站的建设，以及智能电网和其他新兴技术的部署。还有哪个国家比我们干特高压更在行的呢？ |
