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2016年9月3日，中国正式成为《巴黎协定》的缔约方，自此成为全球应对气候变化行动中的核心力量。中国光伏作为全球能源结构转型的重要引擎，在世界舞台大放异彩，推动着清洁能源的普及和广泛应用。 时间迈入2024年，八年间，中国光伏的发展可谓日新月异，得益于政策的强力扶持与市场需求的持续增长，我国光伏行业保持了迅猛且稳定的发展态势。然而，随着行业的不断进步，新的挑战也逐渐浮出水面。纵观2024年上半年的行业发展情况，可以总结以下几点： 01 行业洗牌与市场竞争加剧 中国光伏行业在经历了连续几年的高速发展后，正步入一个由市场力量主导的洗牌阶段。在这一阶段，资源逐渐流向那些技术领先、管理高效、资金雄厚的优势企业。根据TrendForce集邦咨询的数据，2023年全球光伏组件产能的大幅增长主要集中在中国企业。而在中国，依然是由隆基绿能、天合光能、通威股份、晶科能源这些行业巨头在掌控竞争格局，这印证了资源正在向行业领先者集中。 在洗牌过程中，一些技术落后、管理不善、资金短缺的企业将被淘汰出局，而优势企业则通过兼并重组等方式进一步壮大自身实力。这种行业整合和资源的重新分配，有助于提升整个行业的集中度和生产效率，进而增强我国在国际的竞争力。 在市场方面，随着越来越多的企业进入光伏领域，企业间不仅在产品价格、质量方面展开极致内卷，更在技术创新、品牌建设、客户服务等多个维度进行角逐。都说2023年是群雄逐鹿的一年，进入到2024年，此态势愈演愈烈！根据黑鹰光伏的统计，今年一季度，120家光伏上市公司营收合计3143.69亿元，同比下降15.47%，其中64家上市公司营收出现不同幅度的下滑，降幅最大的甚至达到86.91%，这些惊人的数据可以从侧面映射出竞争形势的惨烈。 此外，随着补贴的逐步退坡和市场的日益成熟，光伏行业的发展将更多地依赖于市场自身的力量。对企业而言，需要不断提升自身实力，以适应这种转变。与此同时，在分布式光伏装机量不断增加的背景下，电网接入能力逐渐成为限制新增装机的重要因素。因此，获取并网指标成为企业间竞争的关键。谁能优先获得并网指标，谁就能在市场上占据先机。 不管是生产端还是应用端，都面临着行业洗牌和市场竞争的双重挑战，这是进入2024年以来，光伏行业所展现的最明显特征。然而这也为优势企业提供了机遇，推动着光伏行业向更高质量、更可持续的方向发展。 02 技术与产业链协同进步 在市场压力的持续驱动下，技术创新已逐渐成为企业竞争的关键所在。为此，行业领军企业正不断将更多的资源和精力倾注于技术研发。以隆基为例，今年5月，该公司隆重推出了全新的BC电池Hi-MO 9，其发电效率再次刷新了行业认知，达到了惊人的27.3%，创下了硅太阳能电池效率的新世界纪录。同样值得称道的是，天合光能在今年4月凭借其自主研发的210+N型i-TOPCon光伏组件，以740.6W的峰值输出功率，成功缔造了该企业的第26项世界纪录。这些令人瞩目的成就不仅展现了量产电池性能的新高度，更实现了光伏行业内迫切追求的降本增效目标，从而进一步彰显了光伏发电的经济优势，并为其广泛普及奠定了坚实基础。 与此同时，我国光伏产业链在2024年也迎来了全面的提升。现如今，一个涵盖硅料、硅片、电池片、组件以及逆变器等核心环节的完整产业链已然形成，还包括了光伏材料与辅料的生产和供应等诸多细分环节。这一完整的产业链条，在各环节间的高效协同下，不仅大幅度降低了生产成本，还显著提升了产品质量。这无疑为光伏产业的持续健康发展提供了必要的支撑与保障。 产业链的完善和光伏应用的广泛普及，引领光伏发电逐渐融入更多场景，与5G基站、大数据中心以及新能源汽车充电桩等新兴设施实现紧密结合，形成了一种新的发展趋势。这不仅拓展了光伏技术的应用范围，还为交通、工商业、建筑、农业等多个领域的低碳化发展注入了源源不断的动力，为双碳目标的提前实现带来了更多可能性。 03 电价市场化进程加快 随着我国电力市场的逐步成熟和新能源的全面入市，电价市场化进程正在显著加快，在电力市场改革的推进过程中，价格体系也得到了进一步完善。为了提高电力资源的配置效率，提升绿电的经济价值，并促进新能源的健康发展，预计将有更多的市场化电价政策出台，这些政策将直接影响光伏项目的经济效益和投资决策。 2024年上半年，一些省份已经开始探索分时电价机制。这种机制根据电网的负荷情况和电力的供求关系来调整电价，使得电价在一天中的不同时段有所差异。这将使得光伏项目的经济效益更加灵活多变，也为电力系统提供了更好的调峰能力。同时，这种机制的实施将倒逼用电企业的用电习惯改变，以适应新能源的发展规律，配合电网更好地消纳新能源，有效缓解电网容量过载等问题。 2024年，也是光伏进入绿电绿证市场化交易有显著成效的开始。今年2月份国家发改委、国家统计局、国家能源局三部门印发了《加强绿色电力证书与节能降碳政策衔接大力促进非化石能源消费的通知》，扩大了绿证的交易范围和应用场景，为光伏等可再生能源的市场化交易提供了更广阔的空间。4月，国家能源局印发《电力中长期交易基本规则—绿色电力交易专章（征求意见稿）》，指出参与绿色电力交易的发电侧主体为风电、光伏发电项目，且绿证价格不纳入峰谷分时电价机制、力调电费等计算。这一规定进一步简化了交易流程，使得绿色电力的定价更加市场化和透明化。在一系列政策利好的推动下，光伏电力的商品属性得到进一步还原和凸显。甚至江苏、浙江、广东等地的分布式光伏绿电交易开始迈出崭新的步伐，这些地区的市场响应积极，交易活跃，为全国范围内的绿色电力交易树立了典范。 04 政策多维度扶持，促进行业健康发展 2024年，光伏行业竞争加剧，应用端成本下降，理应激发市场装机动力，但许多专家对今年的新增装机容量却持保守态度，原因有几点：首先是补贴退潮，且对于光伏电价的政策变化较频繁，影响投资者热情和决策。其次是很多企业入局光伏的初衷较为功利性，利润降低就退市，导致需求端增长缓慢。另外，上面提及的产业链价格浮动，上游整体成本下滑，使得许多原定项目流产，直接影响市场端布局。最后就是电网改造跟不上光伏行业发展速度，致使容量告急，一部分地区甚至出现并网限制，尤其针对分布式光伏。 针对以上情况，国家在今年上半年积极出台了相关政策进行引导和调控。比如1月份工信部等8部门印发的《推进磷资源高效高值利用实施方案》，鼓励磷化工企业及园区发展屋顶屋面光伏等可再生能源，以此促进可再生能源的利用。同月，国家发改委等4部门印发的《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》中，鼓励充电运营商因地制宜建设光储充一体化场站，以增强电网与新能源汽车的互动性。2月份，国家铁路局等五部门，为推动绿色铁路建设，专门选取了典型客站进行光伏试点应用，为此特别印发了《推动铁路行业低碳发展实施方案》，旨在通过光伏等新能源技术的应用，减少铁路行业的碳排放。 国家通过针对各领域、各行业的具体政策方案，为光伏的应用推广和健康发展提供了有力支持。随着这些扶持政策的逐步落地，我们可以预见到光伏将在更多领域得到广泛应用，不仅限于传统的电力行业，还将渗透到交通、建筑、工业等多个领域。 除了从应用端出发外，国家对电网改造也给予了实际的政策支持。今年2月，国家发改委、国家能源局联合印发的《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》明确提出了配电网的发展目标和方向，要求提升配电网的承载力和灵活性，以适应分布式新能源的接入需求。政策中特别指出，到2025年，配电网要具备5亿千瓦左右的分布式新能源接入能力，这为分布式光伏的发展提供了市场空间。3月，针对配电网印发了另一条政策——《配电网安全风险管控重点行动工作方案》，强调了分布式新能源电源、储能电动汽车充电桩等新型并网主体大规模接入对配电网的影响，并提供了实际可行的风险管控落实方案。 可以说上半年，不同于以往的一些指导意见，我国出台了更多具有实际落地执行的重要政策，以解决目前制约我国光伏行业发展的迫在眉睫的问题。 从以上的种种特点，我们可以判断，2024年将是中国光伏行业发展的关键一年。行业洗牌和市场竞争加剧的背景下，优势企业脱颖而出，技术创新和产业升级将成为行业发展的主旋律。当然，这一切的背后一直都有政策的引领和推动，中国政府的拥护一直是行业发展的最强后盾！所以在政策、市场、技术压力的多方推动下，中国光伏行业将迎来更加广阔的发展前景。我们也有理由相信，在未来的日子里，中国光伏将继续保持强劲的发展势头，为全球清洁能源革命作出更大的贡献。 |
