全球太阳能光伏发电产业市场回顾

　　2010年，全球太阳能光伏安装量达到了创纪录的1820万千瓦，比09年增加了139%。2010年全球太阳能光伏行业的营业收入为820亿美元，比2009年的400亿美元增加了105%。2010年全年全球新增太阳能光伏发电量为16吉瓦，较2009年的数字翻番。去年光伏的主要增长来自欧洲，增长值约为13吉瓦。其中德国和意大利新增光伏发电量分别大约为7吉瓦和3吉瓦。

　　2010年全球太阳能光伏行业前5大市场分别为德国、意大利、捷克共和国、日本和美国，约占据全球80%的需求。欧洲国家的装机容量为1470万千瓦，或者说是占据了2010年全球需求的81%。欧洲前三大光伏市场为德国、意大利和捷克共和国，这三个国家的总装机容量为1290万千瓦。2010年日本和美国光伏市场分别增长了101%和96%。整体看2010年有超过100个国家为光伏产业需求增长做出了贡献。

　　我国太阳能光伏发电产业在全球市场的地位

　　中国光伏产业2010年的产能为8000兆瓦，占全球光伏产业产能的一半以上。中国光伏发电累计容量为86万千瓦，其中并网光伏70万千瓦，离网光伏16万千瓦；当年新增58万千瓦，其中并网光伏55万千瓦。目前，中国已形成了完整的太阳能光伏产业链。

　　2009年，以特许权招标的方式启动甘肃敦煌光伏电站特许权项目，现已建成2个10兆瓦光伏电站并网发电。2010年，组织了13个项目、共280兆瓦光伏电站特许权项目，目前这些项目正陆续开工建设。同时，在西藏、青海、宁夏等地建设了一批光伏电站。目前，我国在建的太阳能发电项目总规模已达100万千瓦左右。财政部、科技部和国家能源局从2009年起，联合实施了“金太阳工程”，支持城市屋顶光伏等分散利用，每年支持总规模约30万千瓦。2010年，中国启动了太阳能热发电试点项目，内蒙古鄂尔多斯5万千瓦槽式太阳能热发电项目已完成招标工作。同时，在北京市延庆县建设了塔式太阳能热发电示范项目。

　　未来，我国太阳能发电的发展目标是，2015年，中国太阳能发电累计容量将达到1000万千瓦左右，实现用户平价上网。2020年太阳能发电价格与传统化石能源基本持平。中国已是全球最重要的太阳能光伏电池制造基地，目前正在加快启动国内市场，将成为太阳能发电应用的最大市场之一。中国企业已有较好的发展基础，积极参与亚洲太阳能市场和产业合作，将有助于提高全行业的国际化水平，也能够与亚洲有关国家的企业共享经验，在亚洲地区的太阳能发展中发挥重要作用。

　　太阳能光伏发电产业市场发展现状

　　我国光伏产业不仅长期面临原料在外、市场在外的问题，制造业的关键设备依赖度也较高。太阳能电池生产的关键设备绝大部分来自国外供应商，进口设备费用约占企业设备费用的80%。

　　在原料方面，我国多晶硅2010年进口占总需求的50%以上。大多数多晶硅生产电耗目前在180千瓦时/千克以上，单位成本并不具备很强的市场竞争力。硅锭、硅片产业对上游多晶硅的依赖，导致部分企业开工不足。

　　归根到底可以归结为一个原因--缺乏自主核心技术。中国在光伏研发领域的落后从2008年中国企业申请的专利数可见一斑。中国公司研发投入占营业额的比例远远落后于发达国家。尚德在国内企业中研发投入比例最高，但是也只有0.8%,发达国家最低的比例是1.4%。中国的专利申请更多的集中在硅片、硅锭的制造上面。日本及欧美国家的太阳能专利一半以上集中在太阳能光伏材料领域，而我国专利在相关技术领域只占1/3.中国在高纯硅领域的专利申请远远落后于发达国家，很难占据技术领先地位。
　　在市场方面，2010年，中国太阳能光伏产品90%都是出口，只有10%是国内市场需求。市场的缺失直接导致我国光伏企业无法参与规则、标准的制定。我国光伏产品进入欧美市场，必须将样品送到欧美进行美国的UL标准或欧盟的IEC标准认证。此过程耗时长达10个月甚至一年。标准的修订与更新国内企业只能被动接受，欧美光伏企业在国内销售则无须任何认证，间接削弱了国内企业的竞争力。缺乏市场的另一危害是国际市场的任何变动都能够直接影响到我国的整个光伏产业。

　　中国整个太阳能光伏产业核心技术的缺失，间接造成了产业链发展不平衡、产品附加值低等问题。除少数几家拥有核心技术和专业能力以外，在这个行业里滋生的企业大都集中在产业链的中间环节，缺乏足够的竞争优势和抗风险能力。地方政府争上项目各自为战，企业同质化发展现象普遍存在。生产企业内部的恶性竞争无法避免，前端受制于原材料限制、恶性降价争夺市场。目前光伏产业的恶性竞争主要集中在产业链的低端。低附加值再加上恶性竞争，使得这些环节的利润迅速减少，在高端多晶硅环节利润率仍有30%的情况下，光伏组件企业的利润不足10%,而且还在持续走低，惨烈的价格战不断升级。

　　过去几年里，太阳能补贴由封顶，削减到取消，但太阳能安装量却持续上升，主要是由来自德国的需求增加带动。然而，由于制造商在短期内成本下降有限，德国的需求将开始下降。因此，需求将转移到亚洲和北美，太阳能市场将以兆瓦级增长，但收入将持平，因为价格下降超过销量增长。

　　然而在未来五年，太阳能电池的需求将转移到一个更广阔的市场。日本、中国和印度将是市场需求的主力，由于政府的支持，美国也将是一个重量级的市场。

　　据调查分析显示，全球可以和电网连接的太阳能市场将从2010年的15.8吉瓦增长到201637.5吉瓦，年复合增长率达15.5%。不过，由于价格下跌将超过销量增长，行业实际收入将由2010年的64.4亿美元下降到2012年的56.9亿美元，有望在2016年恢复到65.4亿美元。”

　　2011年，内部回报率领先的市场，如新泽西州、澳大利亚和希腊就非常引人注意。因为政府补贴，这些大量回报率好的市场值得开发商投资。

　　2010年，欧洲太阳能光伏设备市场需求占全球总需求的80%。2011年第二季度以来，欧洲光伏产品需求出现下降，主要原因是当前欧洲很多国家正在考虑调整对太阳能光伏发电项目的资助，业界对上网电价政策未来走向存在担忧。6月，德国政府撤出了原定于2012年3月的一次性补贴削减计划的提案。对于家庭等太阳能发电用户，德国政府还提供高于市场价的上网收购电价，这在一定程度上稳定了市场信心。

　　2050年太阳能光伏发电将有能力为全球提供三分之一的电力供应。

　　随着欧洲补贴政策日益明朗化，核电加速退出清洁能源市场以及可能出台更多的鼓励光伏发电的优惠政策，2011年全球太阳能光伏设备需求预计增长30%～50%，需求增长主要来自欧洲地区。
　　我国太阳能光伏发电产业局势

　　2010年开始，由财政部、科技部、住建部、国家能源局联合发布文件，对“金太阳示范工程和太阳能光电建筑应用示范工程”的有关政策进行了大幅调整，涉及设备招标、项目调整、补贴标准、项目并网等多个关键环节。2010年新增了272MW的项目。此外，宣布在全国建立13个光伏发电集中应用示范园区，以此为依托推动中国光伏产业的的应用。并公开表示力争2012年以后每年国内应用规模不低于1000MW。2010年8月，国家能源局举行了280MW并网光伏发电项目特许权招标，最终中标价格分布在0.7288元/度至0.9907元/度之间，远低于业内预期。中国政府的一系列光伏激励政策促进了中国光伏市场的快速增长。2009年中国年度光伏新增装机量达到160MW，超过了截至2008年底的累计安装总量。2010年实际新增装机量超过500MW。

　　2011年8月初，国家发展和改革委员会发布《国家发展改革委关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知》里，首次对中国光伏发电标杆上网电价进行了规定：今年7月前核准建设、年底前建成投产且尚未定价的光伏项目，上网电价为1．15元人民币／千瓦时（含税）?鸦7月及以后核准的及7月之前核准但截至年底仍未建成投产的太阳能光伏发电项目，除西藏仍执行每千瓦时1．15元的上网电价外，其余省（区、市）上网电价均按每千瓦时1元执行。

　　中国光伏发电终于有了“统一上网价格”。国家发改委最新发布的《国家发展改革委关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知》显示，今后光伏发电标杆上网电价将由国家发改委根据投资成本变化、技术进步情况等因素适时调整。光伏上网电价的出台成为整个光伏行业的“强心剂”，其装机总量超预期也是大概率事件，全行业将迎来重大发展机遇。

　　我国太阳能源的分布

　　在我国，西藏西部太阳能资源最丰富，最高达2333KWh/㎡（日辐射量6.4KWh/㎡），居世界第二位，仅次于撒哈拉大沙漠。

　　根据各地接受太阳总辐射量的多少，可将全国划分为五类地区。

　　我国太阳能资源最丰富的地区，年太阳辐射总量6680～8400MJ/㎡，相当于日辐射量5.1～6.4KWh/㎡。这些地区包括宁夏北部、甘肃北部、新疆东部、青海西部和西藏西部等地。尤以西藏西部最为丰富，最高达2333KWh/㎡（日辐射量6.4KWh/㎡），居世界第二位，仅次于撒哈拉大沙漠。

　　我国太阳能资源较丰富地区，年太阳辐射总量为5850-6680MJ/m2，相当于日辐射量4.5～5.1KWh/㎡。这些地区包括河北西北部、山西北部、内蒙古南部、宁夏南部、甘肃中部、青海东部、西藏东南部和新疆南部等地。

　　我国太阳能资源中等类型地区，年太阳辐射总量为5000-5850MJ/m2，相当于日辐射量3.8～4.5KWh/㎡。

主要包括山东、河南、河北东南部、山西南部、新疆北部、吉林、辽宁、云南、陕西北部、甘肃东南部、广东南部、福建南部、苏北、皖北、台湾西南部等地。
　　我国太阳能资源较差地区，年太阳辐射总量4200～5000MJ/㎡，相当于日辐射量3.2～3.8KWh/㎡。这些地区包括湖南、湖北、广西、江西、浙江、福建北部、广东北部、陕西南部、江苏北部、安徽南部以及黑龙江、台湾东北部等地。

　　我国太阳能资源最差地区主要包括四川、贵州两省，是我国太阳能资源最少的地区，年太阳辐射总量3350～4200MJ/㎡，相当于日辐射量只有2.5～3.2KWh/㎡。

　　从全国来看，我国是太阳能资源相当丰富的国家，绝大多数地区年平均日辐射量在4kWh/㎡以上，西藏最高达7kWh/㎡。

　　太阳能光伏产业发展对策

　　太阳能光伏产业的发展，不应是局部的、区域性的，应在以往有关计划、规划基础上，立足全球视角，从国家能源发展战略出发，在能源的开发、供给、利用等多方面统筹考虑，编制适合光伏产业发展的长远规划，确立未来光伏产业发展目标，提出解决制约光伏产业发展的核心技术，装备等思路、突破方向、发展路径，以及设计光伏发电并网和运行管理行业标准、并网价格及系统维护等关键问题的方