一、本次收购概述

　　上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金不超过人民币66，915，000元向青海锦国兴新能源科技有限公司(以下或简称“青海锦国兴”)增资扩股，以取得青海锦国兴60%的股权。

　　经青海保信会计师事务所有限公司审计，截至2012年10月31日，青海锦国兴净资产为44，610，000.00元，根据公司于2012年10月25日与青海省人民政府、青海锦国兴、青海天华阳光新能源投资有限公司签订了多方合作《协议书》(详见公告2012-109《关于签订多方合作协议书的公告》)的要求，公司将对青海锦国兴进行不低于60%控股股权收购，故公司此次拟以自有资金不超过人民币66，915，000元向青海锦国兴增资扩股，以取得青海锦国兴60%的股权，本次扩股完成后，青海锦国兴注册资本由原人民币2，000万元变更为人民币5，000万元，其余计入资本公积，青海锦国兴成为公司控股子公司。

　　公司与青海锦国兴新能源科技有限公司及其股东之间不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

　　本次拟投资金额为不超过人民币66，915，000元，占公司最近一期经审计净资产的2.30%，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司章程规定及有关规定，本次事项经本公司董事会审议通过后生效。

　　二、青海锦国兴的基本情况

　　1.公司名称：青海锦国兴新能源科技有限公司

　　2.注册资本：人民币2，000万元

　　3.成立时间：2011年6月2日

　　4.注册地址：西宁市创业路26号南川工业园区管委会办公楼第四层

　　5.企业类型：一人有限责任公司

　　6.法定代表人：林春国

　　7.股东构成：江苏澜凌实业有限公司持有青海锦国兴100%股权。

　　8.经营范围：一般经营项目：光伏发电设备及部件研发、制造、销售;太阳能电池制造设备的研发、制造、销售;仓储服务(不含危险化学品)(以上项目国家另有规定的除外)

　　9.经营状况：截至2012年10月31日，青海锦国兴总资产为74，671，545.26元;净资产为44，610，000.00元;该公司处于建设期，目前尚未生产经营。(以上数据经会青海保信会计师事务所有限公司审计)