光伏的市场封闭化之困

策划:《太阳能发电》杂志编辑部 统筹:秋石 采写:张广明 各国光伏市场日渐封闭的趋势,正在将光伏发电的前途引入未知。 虽然悬念

 

  3.绕开硅料双反的途径依旧存在。目前,对硅料买卖双方来说,还存在着多种可以规避反倾销税的途径。如来料加工(海关手册)模式,虽然笔者始终对若双反税率出台,商务部+海关仍允许该模式可规避反倾销税的可能性表示怀疑,但可能性还是存在的。另外,涉及第三地的硅料换中游成品(硅片、电池)的运作模式,也可将针对海外进口硅料的反倾销税破解。笔者注意到,台湾硅片/电池厂春节后开始的繁忙,有部分便来源于此。
  4.供求面不支持国产硅料价格大涨。目前硅料市场还是维持供大于求的局面,即使IHS Solar几乎完全考虑全球多晶硅厂停产或限产的情况,但2013年3月初的现存产能与今年需求(约35GW)比仍过剩25%多,而全球前五大供应商(GCL,Wacker,Hemlock,REC,OCI)的产能加起来已可供应2013年全年需求。如采用国内硅业协会的说法,2012年底中国除GCL外有12万多吨多晶硅有效产能,则供需失衡状况更严峻。在当前长单供给量基本能满足硅料市场需求的情况下,国产料在现货市场上既使有双反税率帮助,也难以维持高价。试想一下,如果国内硅料现货价真维持在CNY 180/公斤左右,导致国内那12万吨产能中的哪怕40%复工满产,国内硅料现货价必然又会跌不止。
  5.硅料下游产业不支持国产硅料价格大涨。众所周知,目前国内硅链上企业整体亏损严重,之前连续几个季度连GCL、Yingli、Trina等龙头企业都不能保证盈利,国产硅料若想借双反春风顺势大幅度涨价并维持相对高价,或将出现今年3月出现过的有价无市的局面。因其上涨的成本在全球光伏硅产业链总体过剩的情况下,无法完全传递到下游而会进一步侵蚀中游厂商的利润。中游厂自然不愿意看到这样的局面。
结论:无论从当前执行的硅料销售模式、存在可规避的途径、硅料供求面、多晶硅下游承受度以及硅料产品品质等方面,即使中国针对自欧、美、韩的进口多晶硅出台反倾销税,国产多晶硅的销售价格尽管会借此上涨,但难以借此大涨并维持相对的高价(如CNY 180/kg左右的),就算短期价格能冲高,随后回落的可能性也很大。决定价格的决定性因素,还是供求基本面。目前来看,只有供给面被进一步压缩,或需求量大幅提高(如:今年国内光伏补贴超预期使国内今年安装远超10GW),才能支持国内硅料企业的硅料价格稳定在一个较高的水平上,作为从业人员,我真切希望这一天能早日到来。

  (作者为IHS Solar光伏高级分析师)

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