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2022年两头大个儿灰犀牛的搅局，恐怕只会加剧光伏行业的抢“料”大战，短期内的价格回落空间将十分有限
在2021年，由于行业定价权过度集中，导致市场之手基本失灵，与终端需求严重脱节的价格，只能“再飞一会儿”。 但失灵的市场依然是市场，2022年的光伏价格走势，还是只有取决于市场的博弈和修正。 有分析认为，随着前期新建硅料产能在2022年二三季度的逐步释放，光伏价格届时将大幅回落，并带动全行业价格战。 2022年的光伏市场会如此顺遂吗？至少此时，很难有确定的答案。 不过，倒是有两个较为确定的因素大概率会出现，并搅动光伏制造业的竞争格局，进而影响行业价格走向。这两个因素正是地方政府和金融资本及业外产业资本，二者很可能会成为2022年光伏制造业进一步扩张的重要外部推手 对于前者，笔者在2021年初的《2021：光伏开启崭新十年》一文中就曾有过预判，2021年的实际情况也已佐证了这一点。 在2022年，地方推手的段位和层次，很可能会出现升级。这在近期已有所显现。 除了多个省级政府出台光伏产业或双碳产业相关发展规划把光伏制造列为新一年的重点产业外，近日更有省级主要领导亲自出面邀请光伏企业亲切座谈，还有诸多动辄投资数十亿乃至数百亿光伏制造项目在近期频频出镜，均可见各地发展光伏制造业的决心之一斑。 以市场换产业落地的模式，在2022年很可能会成为更多地方政府的首选。尽管管理层一再严令不许设立产业配套的门槛，但客观来看，一是这一禁令在现实中有很多变通规避手段，二是在经济下行压力下地方以资源换投资其实也多属无奈。 这些迹象表明，在2022年，各地竞相发展光伏产业的火热局面，很可能将再现。这是光伏行业在2022年将要遭遇的一头大个儿灰犀牛。 与此同时，光伏2022的另一头灰犀牛，其实在2021年也已经有过犀利的表现。 2021年光伏行业之所以出现一方面产能严重过剩而另一方面价格却居高不下的局面，除开宏观方面导致原材料价格上涨的原因，硅片龙头企业对于硅材料的强势锁定和对硅片价格的操控，无疑是更直接的原因。 在这背后，金融资本对核心龙头企业的控制和在产业链布局方面的推波助澜，进而导致行业定价权高度垄断，其功莫大焉。 细细梳理就会发现，2021年的光伏产能扩张，几乎都有着金融资本的身影。一些资本在业内布局已相当深远，甚至能在产业链上下游之间左右逢源。 在2022年，类似江苏阳光这般曾经折戟沉沙于光伏制造业的回归者，或不会是孤例。在经济下行的巨大压力下，市场上最不缺的也只剩下钱，加上资本市场进一步开放创造了更加便利的退出条件，更多无处可去的金融资本和业外产业资本加速流入光伏制造业，几可预见。
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