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（作者简介：王永中，中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员，中国社会科学院大学国际政治经济学院教授）当前，碳达峰、碳中和行动与乌克兰危机对现有的全球能源格局构成影响深远的叠加冲击，加快了能源生产国和消费国的利益调整、力量消长与分化组合。可再生能源部署的快速扩张和石油需求峰值时代即将来临，将弱化化石能源的政
乌克兰危机与全球能源发展新格局 俄罗斯的能源地位与俄欧能源相互依赖。俄罗斯地域辽阔，拥有极为丰富的石油、天然气和煤炭资源，是化石能源超级大国。根据英国石油公司（BP）的统计数据，2021年，俄罗斯石油日产量约1094万桶，占全球石油产量的12.2%，是仅次于美国、沙特的第三大产油国。 俄罗斯是第一大石油产品出口国，是仅次于沙特第二大原油出口国。2021年，俄罗斯石油及石油产品日出口量达823万桶，占全球石油出口的份额达12.3%，其中原油日出口537万桶，成品油日出口286万桶。俄罗斯是“欧佩克+”联盟成员国，与美国、沙特共同主导全球原油供应格局。 同时，俄罗斯拥有世界上最大的天然气储量，是世界第二大天然气生产国和最大的天然气出口国。2021年，俄罗斯天然气产量达7107亿立方米，占全球天然气产出份额达17.4%，仅次于美国的23.1%，出口天然气2413亿立方米，占全球天然气的出口份额达23.6%。俄罗斯还是重要的煤炭生产国。 2021年，俄罗斯煤炭产量达4.4亿吨，占全球煤炭产量的5.5%。俄罗斯是全球第三大煤炭出口国，2021年煤炭出口量达2.88亿吨，占全球煤炭出口量约17.9%。俄罗斯的经济高度依赖能源行业，2021年石油和天然气收入占俄罗斯联邦预算的45%。 俄欧在能源领域相互高度依赖，欧洲对俄罗斯天然气依赖度最高。欧洲是俄罗斯最主要的能源出口市场，而俄罗斯是欧洲最主要的能源进口来源国。欧洲化石能源消费占能源消费总额的60%左右，绝大部分依靠进口，其天然气、石油和煤炭的进口依赖度分别高达90%、97%和70%。 俄罗斯在天然气、石油和煤炭领域均是欧洲的第一大进口来源国。2021年，俄罗斯向欧洲出口原油及成品油2.15亿吨（约410万桶／天）、天然气1844亿立方米、煤炭约1亿吨。2021年，来自俄罗斯的天然气、原油和煤炭占欧洲进口份额分别达54%、32%、48%，而俄罗斯76%的天然气、53%的石油和35%的煤炭出口流向欧洲。与石油市场全球化程度较高不同，天然气市场具有明显的区域特征，其运输和交付受管道、接收站等基础设施的严重制约。欧洲对俄罗斯管道天然气形成高度的刚性依赖。2021年，欧洲从俄罗斯进口管道气1670亿立方米，占自俄罗斯天然气进口量的90%，进口液化天然气174亿立方米，占进口量的10%。[6] 美西方对俄罗斯的能源制裁。乌克兰危机对于全球能源市场和能源格局的影响主要取决于美西方对俄罗斯制裁的烈度。在美西方看来，能源是俄罗斯最为关键的经济部门，只有对其能源进行严厉制裁，才能实质性削弱俄罗斯的经济实力和战争能力。 鉴于欧洲对俄罗斯的能源特别是油气的依赖度高，为尽量减小制裁对自身能源供应的负面影响，美西方对俄罗斯的能源制裁经历了一个循序渐进的过程，烈度不断上升，主要有禁止提供设备和技术、禁止投融资、制裁港口和航运企业、禁止金融服务、减少或停止进口等五种方式。 第一，禁止设备和技术的出口与服务的提供。自2014年克里米亚并入俄罗斯后，美西方对俄罗斯某些设备（特别是石油勘探和生产的设备）的出口、相关技术援助和相关服务提供施加限制。俄乌冲突爆发以来，新制裁措施包括禁止向俄罗斯出售、供应、转让或出口用于炼油和提供相关服务（如技术援助和经纪服务）的特定商品和技术。 第二，撤资或禁止新投资。美西方政府广泛禁止对俄罗斯能源部门的新投资，但民用核能和某些运回欧盟的能源产品例外，禁止收购或扩大参与俄罗斯活跃能源企业以及为此类企业提供资金或与其建立合资企业。迫于政治和股东的压力，西方石油公司和油服企业纷纷宣布撤资或不再开展新的投资。 英国石油公司（BP）行为最为激进，宣称放弃俄罗斯国家石油公司（Rosneft）高达19.75%的股份，可能产生250亿美元的损失。壳牌承诺停止购买俄罗斯原油，逐步削减在俄罗斯油气资产。埃克森美孚将退出投资额达40亿美元的萨哈林1号油气项目。法国道达尔和德国西门子表示不再签订新的能源合约，挪威国家石油公司宣布逐步停止在俄罗斯的业务。油田服务公司斯伦贝谢和哈里伯顿也宣布停止在俄罗斯的新增投资活动，并逐渐削减剩余业务。 第三，制裁港口和航运企业。马士基等西方国家的船运和物流公司基本暂停了所有往返俄罗斯的海运、空运和洲际铁路的新预订，但食品、医疗和人道主义用品除外。俄罗斯航运企业遭受制裁导致全球能源运输能力下降。俄罗斯是国际海运市场上的一支重要力量，拥有49家航运公司，自有运力1000艘，达2068万载重吨。位于黑海的新罗西斯克港是俄罗斯第一大港，该港口被制裁导致俄罗斯通过黑海港口向欧洲能源的出口中断。 第四，限制或禁止金融服务。美国财政部将俄罗斯联邦储蓄银行（Sberbank）、俄罗斯联邦外贸银行（VTB）、俄罗斯国有开发银行（VEB）等多家俄罗斯系统性重要银行纳入最严厉的金融制裁SDN清单，实施冻结资产和禁止交易。同时，欧盟将俄罗斯联邦储蓄银行、俄罗斯联邦外贸银行、俄罗斯国有开发银行等大型银行从环球银行金融电信协会（SWIFT）支付系统中除名，禁止向其提供用于交换财务数据的专用金融消息服务。 不过，俄罗斯服务能源交易的主要金融机构俄罗斯天然气工业银行不在制裁名单上。此外，俄罗斯在SWIFT系统中还有300多家中小银行。这虽然会增加俄罗斯对外贸易在获得跨境支付、开立信用证、保险等金融服务上的难度，但其油气出口的资金支付渠道仍保持开放。同时，欧盟禁止保险公司为运送俄罗斯石油的商船提供保险和再保险业务。 第五，大幅缩减或禁止进口。美国和加拿大因自身能源丰富，率先宣布禁止进口俄罗斯能源。2022年3月，美国宣布禁止进口俄罗斯石油、天然气和煤炭，但现有合同执行截止日期为2022年4月22日；加拿大随后宣布禁止进口俄罗斯石油；英国也决定在2022年年底前停止购买俄罗斯石油产品。与煤炭、石油和天然气的可替代性逐步降低的状况相匹配，欧盟对俄罗斯能源进口的大幅缩减或禁止措施大体上可分成三步： 一是4月决定禁止从俄罗斯进口煤炭，宽限期为4个月，即从2022年8月起禁止俄罗斯煤炭进口； 二是5月底就禁止进口俄罗斯石油达成协议，同意立即禁止进口75%的俄罗斯石油，同时暂时豁免以管道方式进口的俄罗斯石油（主要流向匈牙利、捷克、斯洛伐克），并计划到2022年年底禁止进口90%的俄罗斯石油； 三是计划于2022年年底前将俄罗斯天然气进口量减少75%，并在2030年之前停止从俄罗斯购买天然气。同时，美西方正在商量对俄罗斯出口的天然气和石油设定价格上限。 乌克兰危机对全球化石能源格局的影响。 第一，全球能源供需特别是石油供需格局发生逆转，油气卖方市场现象重现。 碳达峰、碳中和目标虽会导致能源需求峰值时代加速到来，但美西方制裁将严重削弱俄罗斯油气的出口、投资和生产能力，叠加碳中和引发的化石能源投资低迷，未来全球油气产能可能会大幅下滑，化石能源的供应短缺而非需求不足将成为能源市场关注的焦点，卖方的地位会显著提升，可能出现油气卖方市场。有三点理由： 一是美西方制裁和抵制俄罗斯油气产品，导致俄罗斯油气出口严重受阻，将迫使俄罗斯大幅削减产量。据国际能源署估计，俄罗斯的石油产量将从2022年4月份开始削减300万桶／日，若欧盟的制裁进一步升级，俄罗斯对欧洲的石油出口将大幅下降，且其根本不可能找到可替代性市场，从而俄罗斯石油产量下降的幅度将更大。随着欧美油气企业停止对俄罗斯投资并禁止出口设备和技术，俄罗斯油气行业的资本性支出将减少，设备更新和技术进步的难度将增大，其未来将难以维持产能稳定。 二是美国和中东国家的油气增产空间不大，仅能部分弥补俄罗斯油气产量和出口的下降。虽然价格上涨会刺激美国页岩油气企业增产，但增加投资需要时间，且严格的环保政策也制约着页岩油气增产的空间。沙特、阿联酋等拥有较多油气闲置产能的中东国家因人权议题与美国的关系趋冷，增产意愿低落。伊核协议谈判虽取得进展，但受长期制裁的影响，伊朗的石油产能及出口量短期内难以提升。 三是受碳中和行动的影响，油气投资意愿低迷。2020～2021年期间，全球油气勘探开发平均支出仅3350亿美元，比前些年5250亿美元的投资规模大幅下跌了36%。 第二，全球能源商品分化为俄能源和非俄能源两种类型，俄罗斯能源价格相对于国际能源基准价格将维持大幅折扣。 欧洲能源企业出于政治正确、制裁、运输安全和保险等问题的考虑，基本停止了与俄罗斯签署新的采购合约，大幅削减了对俄罗斯能源的购买量，并计划在2022年底禁止进口俄罗斯的煤炭，其将对俄罗斯的石油、天然气进口规模仅维持在冲突爆发前的10%、25%的低水平上，被迫将能源产品需求由俄罗斯转移至北美、中东、拉美、西非和澳洲，致使非俄能源产品需求大幅上升。 亚洲等发展中国家因受到美西方制裁的威胁和现有能源基础设施的限制，难以替代欧洲国家大规模增加进口俄罗斯能源产品。这就导致俄罗斯能源供应大量过剩，而其他地区能源供应严重短缺，以至于出现国际能源基准价格快速上涨和俄罗斯能源价格大打折扣并存的现象。 例如，俄罗斯乌拉尔原油与布伦特原油的价差约为30美元／桶。未来，随着欧洲基本停止从俄罗斯进口能源产品，俄能源产品与非俄能源产品之间大幅价差将会长期维持。 第三，俄欧天然气对抗将导致欧亚抢购液化天然气的竞争趋于激烈，欧洲液化天然气市场因供应短缺出现“欧洲溢价”现象。 当前，天然气贸易卢布结算成为俄欧对抗的一个风暴眼，可能引爆欧洲天然气供应危机。在天然气断供的威胁之下，欧盟艰难推进天然气进口多元化步伐，2022年计划从卡塔尔、美国、埃及等国增加进口500亿立方米液化天然气，从阿塞拜疆、阿尔及利亚、挪威等国增加进口100亿立方米管道天然气，以部分替代俄罗斯的天然气。 不过，考虑到大规模增产、运输船和接收站的建设均需数年时间，欧盟在未来数年内根本不可能找到有效的替代供应方，而俄罗斯利用欧洲对其管道天然气刚性依赖这一最大软肋，签署对欧天然气出口“卢布结算令”，意欲借能源优势反制美西方的全面制裁，维护卢布币值稳定和金融主权。德国、法国等欧洲国家拒绝用卢布购买俄罗斯天然气，并启动天然气供应应急预案，而俄罗斯威胁若不用卢布结算将对欧洲断供。 目前，俄罗斯已对波兰、保加利亚、芬兰、荷兰、丹麦等拒绝卢布结算的国家实行断供。俄欧如何处置天然气贸易卢布结算争端对于欧洲和全球天然气市场将产生重大影响。若欧洲去俄罗斯天然气的步伐过于激进或者俄罗斯对欧洲天然气断供，欧洲将会陷入天然气供应危机，欧洲油气贸易企业将会从卡塔尔、澳大利亚、美国和阿尔及利亚等主要产气国抢购液化天然气，也会高价转购中日韩企业现有的液化天然气订单，这将会加剧欧亚之间争夺液化天然气现货的竞争。 受乌克兰危机的影响，液化天然气价格一路飙升，欧洲天然气基准价格TTF一度超过70美元／百万英热单位（按热值换算，相当于400美元／桶的油价），目前已明显高于东亚JKM液化天然气现货价格。鉴于欧洲的天然气供应危机可能将持续数年，“欧洲溢价”现象可能延续一段较长的时间。
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