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在原材料紧缺的2021年，“拥硅为王”一度成了光伏产业的基本准则。但仅仅过了一年多，今年8月下旬，手握硅料业务的通威股份（以下简称通威）就突然宣布进军下游的组件业务。消息一出，就连一直有着“光伏茅”之称的产业链一体化企业隆基绿能（以下简称隆基）也连跌了数日，8月19日至今，市值累计下跌近600亿元。手握光伏产业里最核心
 但规模只是一方面，祁海珅认为，硅料没有稀缺性，硅料涨价只是阶段性的结构性行情。光伏行业是要降低单位发电成本，除了硅料的成本，降低非硅成本和提高电池片转换效率是其中的技术发展逻辑。 目前的硅料环节也在向N型产品过渡、降低单位能耗的同时，要紧跟下游电池片技术的升级与迭代，如果对于产业发展趋势反应不及时，很可能面临严重的后果或者说产业归零的风险。 纵观中国光伏产业过去20年的发展，可以说光伏行业就是在跟随周期浮沉和同业内卷中前进的。 无锡尚德、江西赛维为代表的第一批光伏企业实现了短暂的高光，在扩张中遭政策夹击后退场。在路线选择上，也有一代硅王保利协鑫坚持多晶硅片，最终陷入多年亏损的窘境，目送隆基押注单晶硅片，掀起了一场从硅棒端到电池端几乎整个产业链的技术变革，实现崛起。 如今中国已经成为全球最大的可再生能源市场和设备制造国，光伏产业已经占据全球主导地位。2021年光伏组件全球排名前十的企业里中国占据七家，中国光伏产业为全球市场供应了超过70%的组件。 以技术进步降低度电成本为基础逻辑，一次次内卷都是光伏行业格局重新洗牌。技术的革新与产业链的升级也在周期轮转中完成。 对于通威而言，在顺境中未雨绸缪，总归好于在错失技术机遇后失去抗风险能力。虽然，这种未雨绸缪的举动会让它失去一些“朋友”，但在商业竞争中，也有一句老话，没有永远的朋友，只有永远的利益。 |
