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历时16个月，美国商务部针对东南亚四国光伏产品的反规避调查终裁落锤，比亚迪香港（BYD Hong Kong）、阿特斯、天合光能、隆基乐叶（Vina Solar）与New East Solar五家企业被暂时认为存在规避行为。 8月21日，五家企业中的天合光能回应贝壳财经记者表示，天合越南6.5GW单晶硅片产能已投产，满足对美国出口所需，所以反规避调查对公司无影响。 记者了解到，行业普遍认为，中国光伏产品在产能与价格方面具备足够竞争力，短期内难以替代。企业通过调整供应链以及继续推进海外布局仍能维持对美国市场的正常出口。 不过，这个裁决也意味着2024年6月，美国将不再豁免产自越南、泰国、马来西亚、柬埔寨四国光伏产品的关税。这个窗口期，距今只剩下不到一年的时间。“这也是中国企业难得的窗口期，要趁现在抓紧出海。”有组件企业告诉贝壳财经记者。 美国反规避调查终裁公布，影响或较为有限 当地时间8月18日，美国商务部公布了针对中国光伏产品反倾销和反补贴措施的反规避调查终裁结果，认定泰国、柬埔寨、越南和马来西亚四个被调查国家在全国范围内存在规避，8家反规避调查强制应诉企业中，比亚迪香港（BYD Hong Kong）、阿特斯、天合光能、隆基乐叶（Vina Solar）与New East Solar五家企业被暂时认定为存在规避行为。 此外，Hanwha Q Cells、晶科和博威合金旗下博威尔特三家公司被认为不存在规避行为。 8月21日，天合光能就上述反规避终裁向贝壳财经记者表示，该事项对公司没有影响。 天合光能表示，根据美方口径，2022年3月至今出口的光伏组件不会被追溯相关关税；现在直至2024年6月的关税豁免期内不会被征收相关关税；关税豁免期后，满足一定条件（硅片或足够比例的辅材在海外生产）则不会被认定为存在规避行为而征税。天合越南6.5GW的210单晶硅片产能已投产，满足对美国出口所需，所以反规避调查对公司无影响。 贝壳财经记者了解到，美国商务部于2022年4月1日对该案正式发起调查，于2022年12月1日作出肯定性初裁，即认为部分企业存在规避情形。 博威合金在5月曾表示，按照美国商务部的初裁认定，越南博威尔特生产的电池片和组件不构成规避，现阶段不涉及任何惩罚性关税。 晶科能源去年10月回复投资者称，长期来看美国市场需求依然向好，但短期受各种政策影响较大，公司会结合自身完善的海外供应链和全球营销网络做出灵活应对。 锦天城律师事务所高级合伙人李烨此前接受贝壳财经记者专访时表示，美国商务部此次的反规避调查其实是建立在此前双反调查基础上的。双反之后，受高昂关税影响中国光伏产品出口美国已经难有竞争优势了，中国企业纷纷进行全球布局，首选泰国、越南、马来西亚与柬埔寨四国。 李烨同时表示，不出意外的话，通过调整供应链以及继续推进海外布局，中国光伏头部企业都会顺利渡过。 中国光伏产品具备足够竞争力，短期难以替代，企业或加速出海 在“政策扶持+市场增长”的预期下，光伏组件的“美国制造”正在提速。但是，“（海外市场）完全不进口是不可能的。”一家组件企业向贝壳财经记者表示，中国光伏产品在产能与价格方面具备足够竞争力，出口限制难以实际落地。 贝壳财经记者了解到，正是因为中国在全球光伏产业中占据了高达80%至90%的市场份额，与能源转型背景下各国扶植发展本土光伏产业的愿景相冲突，才导致光伏行业近年经历了数轮调查与监管。 “海外产能建设进展迅速，但我国产业链规模优势短期内难以撼动。”中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在今年7月下旬的行业研讨会上表示，中国光伏制造端成本优势明显，据欧盟委员会测算，中国光伏制造总成本相较欧洲低35%，较美国和印度分别低20%和10%。以组件制造为例，中国光伏组件生产商在制造成本方面较美国和欧盟生产的组件产品成本低超过50%。受益于低制造成本，中国光伏发电LCOE（均化能源成本）较其他经济体具备一定优势。 李烨认为，总的来说，虽然美国商务部作出了肯定性规避认定，但是预计绝大部分企业通过2年豁免期和调整供应链后基于免税的“声明”，仍然能够维持对美国出口。美国商务部在豁免期结束后适用的第三种免税“声明”中关于非中国成分的免税条件也会产生实际效果。据悉，初裁后中国境外的硅片和6种主材的供应链已经正在建立或扩大，光伏产品的供应链正在变得更加多元化。 “这也是中国企业难得的窗口期，要趁现在抓紧出海。”一家组件厂商告诉贝壳财经记者，一旦出海目的国家开始补齐产业链、提升产能，对于中国企业来说形势将更为严峻。 据王勃华介绍，2023年上半年我国光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额初步测算超过290亿美元，同比增长约13%，整体出口情况良好。具体分地区来看，虽然上半年对非洲的组件出口增长最为明显，但因非洲市场的装机速度小于组件的出口速度，未来难以维持高比例增速。作为中国最大的组件出口市场的欧洲，受到用工、土地、电网消纳等问题的制约，加之分销商库存水平较高，出口增速有可能放缓。 光伏企业尤其是行业龙头正在积极加强海外布局。 今年5月16日，隆基绿能在互动平台上表示，公司在美国合资建设5GW组件工厂，预计今年底或明年年初投产。有分析称，预计年底投运后其将成为美国目前最大的光伏组件制造厂之一。 晶澳科技副总裁祝道诚在今年5月SNEC期间曾向贝壳财经等媒体表示，预计2023年整体海外市场的增量仍将是相当庞大的，会远超第三方及行业预期。 据晶澳科技披露，今年一季度公司海外销售占比约6成左右。就如何应对贸易壁垒，祝道诚表示，对于一些存在贸易硬壁垒的国家例如美国，公司会通过在当地建厂等措施进行应对，获取当地政府鼓励产业落地的补贴。对于存在软壁垒例如欧盟碳关税的地区，公司也积极对供应链进行整合，做好降碳工作，满足当地市场要求。 “公司会积极践行全球化的战略布局，不断完善全球销售和服务网络体系，对东南亚垂直一体化产能实施降本增效提升盈利能力，加快美国2GW组件项目建设进度。”晶澳科技在7月的路演中表示。 晶科能源在8月的路演活动中表示，二季度美国出货环比有所上升，由于公司总出货快速攀升，出货占比维持5%-10%，全年美国地区绝对出货量维持环比提升趋势。公司持续秉持全球化战略，未来会继续在有竞争力的国家扩产为全球化布局做准备。 |
