|
今后，光伏扩产可以，但要自己先掏30%的钱出来，还要满足不断提升的技术指标和能耗等要求。那些没有技术优势、成本优势、规模优势的光伏企业，这次真的要被挡在门外了。 今天对于光伏来说，是天雷滚滚的一天，有利空，也有利好。 先说利空。 今天，隆基、通威、爱旭、弘元等多家光伏企业集中发布2024年中期业绩预告，结果大家都已经看到了。光伏企业的公告，印证了判断，但这只代表过去。现在虽然仍是左侧，这个左侧的底部，究竟在哪里呢？赶碳号相信，否及泰来。 再说利好。这是今天要谈的重点。 时隔3年，工信部再次出台规范性文件——《光伏制造行业规范条件（2024年本）（征求意见稿）》（以下简称“征求意见稿”）。 虽然，“本规范条件是鼓励和引导行业技术进步和规范发展的引导性文件，不具有行政审批的前置性和强制性”。但是，由于工信部的主要职责和管理职能定位，谁又能怀疑这份“征求意见稿”的权威性和落地执行效果呢？ 赶碳号认为，那些没有技术优势、成本优势、规模优势的光伏企业，特别是那些靠忽悠招商单位、忽悠投资人的跨界玩家们，这次真的要被挡在门外了。 在赶碳号看来，“征求意见稿”的颁布，于整个光伏行业而言，是一件结结实实的利好：明确并提高了很多标准。 没有规矩，不成方圆。越是一个有着大好前程的行业，越是参与者众——这可以理解，但往往也越容易良莠不齐，鱼龙混杂——这也可以理解。 光伏，发展这么多年其实从来就不惧竞争，只要公开、透明、合规，只要大家站在公平的起跑线上。事实上，这个行业参与的高手越多、水平越高，就越能实现良性竞争，构建良性的生态，实现高质量发展。 今后，光伏扩产可以，但要自己先掏30%的钱出来，还要满足不断提升的技术指标和能耗等要求。 01资金门槛：自有资金比例不低于30% 《征求意见稿》对光伏制造行业的资金做了明确的要求：“新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。” 2021年出台的光伏制造行业规范，仅要求新建和改扩建的多晶硅制造项目，最低资本金比例为30%，而其他新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为20%。此次，《征求意见稿》对所有光伏制造行业资金准入门槛统一定在了30%。 一边是光伏行业的狂卷、光伏企业的破产，一边则是各地仍然大干快上的扩产。这一现象的根本原因就在于，像钟宝申说的那样，“花钱的人花的不是自己的钱，不心疼”，虽然隆基也正在搞百亿再融资。 现在，所有“新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%”，这就是一个紧箍咒。愿意投光伏？没问题，在地方政府下场前，你先要自掏腰包30%。 以前那种地方政府帮助企业代建厂房、企业拿土地、厂房和设备向银行抵押贷款、地方国资来担保的套路，恐怕会越来越少。 招商很卷，有时候各地的光伏产业招商是有点不要命的。赶碳号最近关注的一个案例，就是创办不足两年的光伏企业——旭合科技。这家小公司去年从滁州拿到了1个亿补贴，今年又拿1个亿。公司一分钱还没赚到，今年已经到手的政府补贴，已经占到旭合科技母公司、上市公司蓝丰生化(3.380, -0.03, -0.88%)最近一期经审计净资产的425.52%！ 旭合科技这样的小公司，在2024年的光伏扩产项目中甚至排不上号。典型的大项目，当属青海丽豪。 这家公司将在内蒙投资250亿，建设年产20万吨高纯晶硅配套25万吨工业硅项目。用《征求意见稿》的标准来卡一卡，青海丽豪这家硅料新贵，正式投资前能拿出75亿的真金白银吗？ 由于丽豪非上市公司，赶碳号有点怀疑，莫说是75亿的自有资金，这家公司的净资产有没有75亿都很难说。硅料已经跌破4万，全行业都在亏损。这样的大项目仍然没有叫停，如果说丽豪拿不出这么多钱，那么，这个大项目背后的冤大头，又是谁呢？ 02技术门槛：电池量产效率不低于26% 《征求意见稿》对现有光伏制造企业及项目产品、新建和改扩建企业及项目产品进行了明确要求。新建产能的技术、能耗等标准，比2021年的标准和现行标准，都提高了不少，赶碳号在此挑几条重点标准说一下： （1）多晶硅要满足《电子级多晶硅》（GB/T 12963）3级品以上要求或《流化床法颗粒硅》（GB/T 35307）特级品的要求。新建和改扩建项目还原电耗小于44千瓦时/千克，综合电耗小于57千瓦时/千克。 （2）N型单晶硅片少子寿命不低于1000μs，碳、氧含量分别小于1ppma和12ppma，其中异质结电池用N型单晶硅片少子寿命不低于700μs，碳、氧含量分别小于1ppma和14ppma。 （3）N型单晶硅电池的平均光电转换效率不低于26%。 （4）N型单晶硅组件的平均光电转换效率不低于23.1%。 客观来说，以上要求虽然不算苛刻，但真要严格执行，其实也不算低。目前，无论是老玩家还是新玩家，所有企业的N型TOPcon电池量产效率，在宣传口径上，都已经高于26%了。当然，有不少企业存在虚假宣传的成分。比如，虽然量产做到了26%以上，但真要按这个标准量产，A品率、良率只能做到80%多。 不管怎样，26%的光电转换效率还需要一个明确的衡量标准、测算方法。 针对《征求意见稿》中的硅料能耗标准，一家头部硅料企业负责人表示：“2023年多晶硅行业的平均综合电耗就已降至57千瓦时/千克了，这个能耗门槛太低了，至少要小于55千瓦时/千克才有意义。” 当然，既然是面向全行业的一个标准，自然不能按照少数头部企业的标准来执行。换句话说，作为一家硅料企业，如果量产做不到电子级三级，综合能耗干不到每公斤57度电以下，那基本就可以关门了。 03知识产权：能否成为好企业的壁垒 值得关注的是，工信部除了从新建产能的资金门槛、技术门槛做了一些行业性规范要求以外，还首次提到了知识产权问题。 《征求意见稿》明确指出：“鼓励企业加强知识产权开发、应用和保护，按照《企业知识产权合规管理体系要求》（GB/T 29490），建立完善的知识产权合规管理体系。” 最近一段时间，赶碳号针对知识产权发布了一系列深度报道。我们认为，当下光伏内卷的一个重要原因，就在于行业长期漠视知识产权，至今仍有不少企业崇尚“拿来主义”。在光伏行业“三头在外”之时，有一些企业或许因此而受益，但是在当下，在光伏企业主导整个行业的发展之时，保护与尊重知识产权，就变得尤为重要。创新是光伏最大的驱动力，保护知识产权，就是保护创新、鼓励创新。 2024SENC大会期间，光伏大佬朱共山、高纪凡、钟宝申等不约而同地发起保护知识产权的倡议。其中，天合光能则是直接付诸行动，向中清光伏、阿特斯等企业发起维权。 7月5日，在隆基绿能的投资者交流会上，隆基管理层也反思专利问题，认为公司过去在整个知识产权保护方面做得不够好。因此，隆基将在BC技术专利保护方面汲取过去的经验教训，构建起BC技术的护城河。 后记 此次工信部进一步明确光伏制造行业的规范与标准，肯定会在一定程度上抑制行业当下的无序、同质化竞争。光伏行业想要成为新质生产力，在能源转型中成为主角，就必须提高标准。 赶碳号认为，这只是一个开始。 |
