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中国光伏企业“出海”正逐步加速，从“产品走出去”到“产能走出去”，企业家们正寻求未来新的增长点。 中国光伏行业协会报告显示，2023年全球GW级光伏应用市场达到32个，2024年-2025年将分别增加到39个和53个。投资快报记者不完全统计显示，截至2024年第一季度末，北美、欧洲、东南亚三个区域已投产的组件产能已达到159.4GW，到2027年预计将达到273GW。其中，中国企业在海外已投产的组件产能约为55.4GW，占比约34.7%。然而，随着全球光伏市场的快速扩张，供应链韧性和对中国依赖的担忧也在欧美各国中逐渐升温。 突围东南亚 从光伏产业链产能来看，东南亚无疑是中国光伏企业出海最早的区域。 截至2024年第一季度东南亚光伏组件总产能已达到93.2GW，电池片产能为69.6GW，硅片产能为34.2GW，多晶硅产能为8.2万吨。其中，中国光伏企业在东南亚的产能占据显著地位，组件产能总计约50GW，占比高达53.6%。此外，电池片产能约45GW，硅片产能约27GW。 多家中国光伏企业如晶科能源、天合光能、隆基绿能、晶澳科技、阿特斯、中盛光电等已在东南亚建立了硅片、电池、组件的一体化产能。 然而直到今年5月中旬，美国商务部正式宣布对进口自柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的晶体硅光伏电池(无论是否组装成模块)发起反倾销、反补贴调查，对进口自中国的太阳能电池(无论是否组装成模块)加征关税。 当地时间6月7日，美国国际贸易委员会通过了东南亚四国光伏产品反倾销、反补贴调查关于损害的初步裁定。 对于中国光伏企业而言，东南亚四国一直是输美产品的重要“基地”，而在今年上半年相关贸易政策出现密集变化后，许多头部光伏厂商在东南亚布局的工厂都传出停工、停产的消息。 由于存在追溯的可能性，终裁结果发布之前，我国企业通过东南亚地区产线对美销售电池组件态度将趋于谨慎,但可以明确的是中国光伏企业调转出海“航向”已是大势所趋。 挺进“中东” 在此背景下，将东南亚产能向其他区域转移就成为解决中国光伏企业出海的关键“抓手”。 而近年来中东地区与中国之间的战略合作日益紧密，特别是在“一带一路”倡议框架下，双方在基础设施建设和能源领域的合作不断深化，这就给了中国新能源企业转移产能重塑“出海”枢纽的机遇。 7月16日，沙特阿拉伯主权财富基金公共投资基金(以下简称“沙特投资基金”)宣布分别与三家中国企业签署协议成立合资公司，以推动沙特可再生能源设备和零部件本地化生产。 据了解，沙特投资基金全资子公司可再生能源本地化公司联合沙特愿景工业公司分别与远景科技集团成立的合资公司进行风机及关键零部件的本地化生产;与晶科能源全资子公司晶科中东成立的合资公司将在沙特建设并运营高效光伏电池及组件项目;与TCL中环成立的合资公司则将致力于光伏晶体晶片在沙特的本地化生产。 TCL中环表示，三方约定在沙特成立合资公司建设年产20GW光伏晶体晶片工厂，总投资额预计约为20.8亿美元。中东项目将充分发挥公司在新能源光伏领域长期积累的技术、智能制造和运营管理等优势，依托沙特投资基金的国家战略职能和政府资源，以及沙特愿景工业公司及其股东方的区域资源、产业投资经验和本地化经验，在沙特建立技术领先的光伏产业链，打造中东地区具有全球竞争力的绿色能源产业标杆，共同推动中东地区能源转型。 晶科能源也表示，三方成立的合资企业将在沙特设置并运营高效光伏电池及组件项目，预计总投资额近10亿美元，资金来源合资公司自有或自筹资金。项目的具体生产计划和进度将视市场情况而定。正式投产后预计高效光伏电池及组件的年产能将分别达到10GW，或将成为中国光伏电池和组件行业海外最大的制造基地，也是迄今为止晶科能源最大的海外投资项目。 晶科能源相关负责人称，上述沙特工厂将是公司设备最先进、数字化程度最高、效率最优的海外工厂。随着本地制造和供应链的实现，晶科能源有望进一步提升其在沙特和中东地区的市占率。据了解，晶科能源2023年在中东地区的市占率超过50%，其中在沙特更是超过了70%。 此外，据阳光电源7月16日消息，公司与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目，容量为7.8GWh。该项目预计2024年开始交付，2025年全容量并网运行，将有效提高沙特电网稳定性和可靠性。 同时，以光伏支架为代表的辅材企业也在积极布局中东。 2024年5月，中信博与沙特工业城市和技术区管理局签订土地租赁协议，将建设3GW光伏支架工厂，建成后可在当地具备10GW交付能力。此前，振江股份也计划在沙特投资建设光伏支架工厂，初期年产能3GW，未来可扩展至5GW。 从签大单到建工厂，硅料、硅片、电池、组件、支架、电站建设等光伏产业链各环节全方位的合作，一体化布局，表明中国光伏产业链正在集体“出海”中东市场。 组件厂进军美国本土 近年来，越来越多头部光伏企业已启动在美光伏组件产能的布局，并且大部分产线预计将于2024年至2025年陆续投产。 比如，隆基绿能与美国清洁能源开发商Invenergy合作，在美国俄亥俄州的5GW光伏组件合资工厂已于2024年一季度实现投产。天合光能在美国有5GW组件在建产能，预计将于2024年投产。 天合光能宣布将斥资2亿美元(约合14.58亿元人民币)，在美国得克萨斯州威尔默建造太阳能光伏生产厂。该厂将使用在美国和欧洲采购的多晶硅年产约5GW组件，预计2024年投产,建成后预计将为当地提供1500个工作岗位。 晶澳科技宣布在美国亚利桑那州凤凰城投资6000万美元，建设2GW的光伏组件产能，预计2023年四季度投入运营，可创造600多个新岗位。 在万联证券投资顾问屈放看来，此次美国对东南亚的光伏“双反”政策，其核心目的在于打击中国光伏产业，并逼迫光伏企业在美国建厂。“但光伏行业是个完整的产业链，并不能通过引进几家企业就可以实现逆袭。同时，近年来光伏行业竞争激烈，现有企业产品价格已接近成本线，光伏行业正处于行业出清阶段。去美国建厂会加大建设成本，从长远来看利润空间或将有限。” |
