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2023，这是一个洗牌的时刻，光伏将开启洗牌模式
就在2022年岁尾全民待阳的日子里，光伏行业两大硅片龙头隆基和中环却突然同时宣布硅片降价，降幅高达近30%。 数日后，通威宣布电池片跟进，两款主要产品降价约20%。 其实，地球人都知道光伏迟早要降价，既如此，那莫不如早点降，就像当下大家伙儿那待阳的心情，反正都要阳（降），不如早阳（降）好过年。 感谢龙头们贴心，让光伏人能踏实过个年。 此次硅片大小王同时降价，加之随后通威电池片快速跟进，行动如此一致且如此有节奏，难道，龙头们开始联手了？ 有业内朋友说，他们要斗地主，这是王炸。 他认为，这很可能就是2023年光伏制造业竞争场景的一次预演和彩排。 那么，2023年的光伏业，一定会上演价格战吗？价格战将会如何演绎？行业格局又将因此发生哪些改变？   如果评选2022年光伏行业十大新闻，硅料和电池片双料龙头通威宣布全面进军组件制造这一事件，想来一定会入选。 这也由此为2023年的光伏行业衍生出来两大新的悬念： 隆基和中环什么时候开始自己干硅料厂？ 愈演愈烈的一体化，什么时候开启向产业链全环节“满铺”的终极模式？ 此前，面对“野蛮人”们动辄50GW乃至100GW级的新建产能，一些传统龙头看起来咬牙跺脚才搞出来那么三五个吉瓦的扩产，似乎显得很“抠搜”。 通威就要大气磅礴得多。有消息称，在2023年，通威将新建70GW组件产能。三料龙头的江湖地位，似乎已触手可及。 如此大开大合的扩产激情，会不会让那些传统龙头们汗颜，进而知耻而后勇？ 也许，憋着一股劲儿打算在2023年搞一把大活儿的，仍大有人在。 也许，在2023年，随着供应链价格战的深入，光伏行业将一面是扩张一面在整合，行业格局将更具波动，波动或也更具烈度，企业要想保住现有行业地位，将愈加困难。 也许，光伏制造企业一体化终极竞争模式到来的时间表，并不取决于刘主席什么时候上硅片和李总裁是否有意愿投资硅料厂，而更有可能成为全行业的被动选择。 在光伏行业，“龙头轮流做，明年到我家”的理念似乎早已深入人心。在2023年，随着行业新势力的崛起及其更加大刀阔斧的作风，光伏行业龙头的江湖地位或将越来越像那精美的瓷器，看着是漂亮，但却易碎。  从光伏行业多年的历史来看，只要渡过了创业期进入资本推动发展期的企业，向产业链上下游扩张几乎成为一种共同选择。可诡异的是，这个行业二十年来似乎也一直都没能摆脱那个无奈的规律：谁当老大，谁先死。 光伏行业好像很难树立起什么竞争壁垒，传统竞争理论中的规模门槛，早已屡屡被证明无效。 很显然，扩张，不可能无限进行下去。 从数据来看，目前全球的光伏市场需求，每年约为不到300GW。而据业内不完全统计，2022年仅国内硅片产能就已无限接近700GW，且仍在扩产之中。 想来龙头们也已经意识到，似乎的确是有那么点儿过剩了，该洗洗牌了。 于是，价格战成为洗牌的工具。 于是，在2022岁末，龙头们果断出手，期望以“熔断式”的降价，打出王炸乃至降维打击的效果。 从此次降价的幅度来看，或许龙头们除了希望一步到位拉开竞争空间外，还隐含着在一定层面稳定住价格的意图在内。 只是不知道，龙头们有没有考虑到市场情绪共振的因素和踩踏所能造成的杀伤力？ 尽管光伏制造产业链几乎所有环节企业可能都并不欢迎降价，但此前扩产产能在2023年的集中式释放，已经为价格战的爆发准备了过多的薪柴，产能早已爆表的硅片环节打响价格战的第一枪并不出乎意外，即便二王不出手，那些硅片新势力们恐怕也会按捺不住。 所谓此一时彼一时也，如今的硅片行业王虽少2却多，有能力觊觎王座者似乎不在少数，此次洗牌是否还会像当年那般干脆利落，可能还有待时间的验证。 或许，这也将是2023年光伏行业的主要看点之一。 通威电池片跟进降价的反应可谓神速，似乎有些迫不及待要将战火烧向产业链纵深。这或许也预示着，在2023年，光伏全行业全产业链各环节恐怕都难逃价格战的洗礼。 据坊间传言，近日，一些二三四线组件厂已经开始降价甩货，加快了清库存的节奏。恐慌似乎已经开始，踩踏还会远吗？ 好在的是，价格下降会促使下游市场更多电站项目开工，特别是此前那些算不过来帐的大基地项目。这或许能形成一定程度的良性循环，为行业供应链转圜赢得些许缓冲空间。 但悬疑的是，价格战，真的能够狙击行业的扩张步伐吗？ 光伏行业一直有个很强悍的逻辑，涨价说明市场需求在增长所以要扩张，降价则会促进市场需求几何级放大所以更要扩张。 |
