中利科技本次非公开发行筹措资金将有助于解决制约公司发展的资金瓶颈，提高本公司的核心竞争能力和抗风险能力，实现公司依托组件生产，大力发展光伏电站业务的战略目标。中利科技旗下子公司中利腾晖已与西部部分省市政府签订战略合作协议，投资开发光伏电站项目。2012年5月11日，中利腾晖与青海省人民政府签署了在青海进行光伏产业链投资的战略合作协议，拟计划6年内在青海省实际投入开发光伏电站项目，每年不少于150兆瓦。

　　中利科技本次募资拟将投入青海省100兆瓦并网光伏发电项目、新疆维吾尔自治区20兆瓦并网光伏发电项目、新疆生产建设兵团20兆瓦并网光伏发电项目等三个具体项目。募集资金净额不超过122000万元。本次发行募集资金到位后，实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入资金总额之不足部分，由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

　　本次发行募集资金投资项目拟通过公司控股子公司中利腾晖具体实施，募集资金将通过公司向中利腾晖增资的方式注入中利腾晖。中利腾晖不仅拥有目前全球一流的全自动生产设备，同时还拥有行业中具有丰富经验的研发、生产技术、销售及管理人员，产品光电转换率达到行业先进水平。中利腾晖目前形成了1GW的电池及组件年产能，产能规模效益有效降低了产品平均成本。公司拟利用中利腾晖自产组件性能优良、成本较低的优势，进军光伏电站业务，将自身业务延伸到毛利率更高的产业链下游环节，进一步提高整体毛利率，增强公司持续盈利能力。

　　募集资金到位后，公司资本实力增强，能够满足生产经营的资金需求，确保营业收入、利润总额等盈利指标的稳定增长，同时将有力推动项目的迅速实施。本次发行募集资金到位后，公司主营业务的盈利能力将得以加强，经营活动产生的现金流量也将得以增加，从而进一步改善公司的现金流量状况。中利科技通过实施西部开发战略，将进一步提升公司在光伏行业的行业地位，提升公司的核心竞争力。本次发行完成后，公司将会扩大光伏行业的业务规模，短期内不存在对现有的其他业务及资产进行整合的计划。