暂停上市一年多后,*ST集成(002506.SZ)于今年5月向深交所提交恢复上市申请。 然而,在此重要关口,近期因证监会对*ST集成前身*ST超日的处罚决定书及最新公布的定增方案,*ST集成遭到债权人和小股东的双重维权。 6月5日,*ST集成发布公告称,收到证监会对原超日太阳《行政处罚书决定书
定增方案或被否
根据*ST集成公告显示,其已于5月6日向深交所提出了恢复上市的申请。“受理60个交易日内会有结果,目前我们按照交易所的要求在补充资料,我们补充材料他们满意后会有结果出来。”*ST集成证券部工作人员告诉记者。
在恢复上市之前,除了追索超日旧债,针对6月4日发布的定增方案,*ST集成小股东颇有微词,并在*ST集成股吧发起投反对票的相关信息。
6月4日,*ST集成密集发布多个公告,其中包括其最新的资产重组预案。重组预案中显示,*ST集成拟以发行股份方式购买江苏东昇100%股权和张家港其辰100%的股权。以评估基准日2015年3月31日的评估值协商作价20.23亿元,拟按照1元/股的价格全部以发行股份方式支付。
对于该增发方案,1元/股的价格是争议焦点。中小股东认为,超低的增发价格存在利益输送的嫌疑。
根据*ST集成发布的重组预案显示,此次其拟收购的江苏东昇和张家港其辰,江苏东昇的股东分别为上海其印和江苏协鑫,张家港其辰的股东为上海其印。根据增发方案,*ST集成拟向上海其印发行14.23亿股,向江苏协鑫发行6亿股。
而上海其印和江苏协鑫均与*ST集成存在关联关系。其中,江苏协鑫为*ST集成控股股东,上海其印的实际控制人为朱钰峰,朱钰峰是*ST集成实际控制人朱共山的儿子。
而此次定增方案中涉及的公司中,除朱共山控制的江苏协鑫外,其他三家公司成立的时间都很短。根据工商登记信息,*ST集成此次拟收购的两家公司,江苏东昇成立于去年7月,张家港其辰成立于今年1月,朱钰峰控制的上海其印则成立于今年2月。三家公司成立的时间均在江苏协鑫与超日太阳展开重组洽谈之后。
成立时间之短,江苏东昇和张家港其辰的盈利状况并不理想。江苏东昇在2014年和2015年一季度的营收分别为5329.25万元和5847.41万元,2014年亏损927.46万元,今年一季度净利润274.45万元。
而成立仅5个月的张家港其辰,在收购发生期间尚处于试生产阶段。今年一季度,张家港其辰亏损116万元。
“我们当时是按照破产重组指导意见里的协商价来定的,我们这次注入的都是优质资产,可能就是价格方面中小股东不能接受。”记者以投资者名义致电*ST集成证券部,该部门工作人员如是说道。
但显然这种说法并不足以让小股东信服。两家标的公司成立时间短,且尚处于亏损期,承诺利润也仅一个多亿元。相比之下,20多亿元对价似乎并不值得。
而朱共山与朱钰峰的父子关系也是中小股东质疑*ST集成利益输送的原因之一。“找我维权的投资者中很多人都反对这次增发案,有很明显的利益输送的嫌疑。”许峰告诉记者。
根据工商注册信息,江苏东昇的注册资本为6.97亿元,而*ST集成的收购价格为12.25亿元,江苏协鑫和上海其印从收购中已获益不菲。
“中小股东的意见我们已经跟高层反馈过了,目前领导也没有回复,但是他们已经知道这个事情了。”*ST集成证券部工作人员告诉记者。
据了解,*ST集成将于6月19日举行股东大会,将对此次增发预案进行表决。根据相关规定,决议须经出席会议的股东所持表决权2/3以上通过,且出席会议的公众股东所持表决权的2/3以上通过。在关联股东回避表决的情况下,只要其他流通股东反对票达1/3,增发方案就面临被否的命运。
作者:汪喆 来源:时代周报
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