三

天然气供需形势和政策进展

1.天然气消费保持高速增长

受宏观经济形势好转、大气污染防治政策等影响，天然气延续高速增长态势。上半年全国天然气表观消费量1348亿立方米，同比增长17.5%，延续了2017年以来高速增长的趋势。其中，城市燃气、工业燃料和天然气发电同比增长在17%~21%

图4  2016~2018年我国天然气表观消费量

之间，天然气化工同比略有下降。逐月来看，供暖季结束后用气需求开始逐月下降。日均表观消费量由去年12月的8.9亿立方米/日，逐步回落至4月的7.2亿立方米/日，5月需求略有增长至7.4亿立方米/日。尽管相比一季度，二季度日均消费量有所下降，但消费量同比增速超过20%，远高于一季度增速，天然气消费“淡季不淡”特征明显。

2.天然气产量稳定增长

今年上半年，我国天然气产量775亿立方米，同比增长4.6%。逐月来看，采暖季过后，国内产量随需求逐渐下降，日均产量由1月的4.5亿立方米/日下降至6月的4.1亿立方米/日。

图5  2016~2018年我国天然气生产情况

3.进口量持续快速增长，进口价格跟随油价上涨

进口量持续快速增加。上半年，天然气进口4208万吨，同比增长35.4%，自去年10月连续8个月同比增速超过30%。随着进口规模的增大，1~5月，天然气对外依存度达到42.9%，比去年同期大幅增加6个百分点，天然气需求的增量主要依靠进口气来保障。受国际油价回升等因素影响，天然气进口价格较快上涨，上半年天然气进口平均价格392.44美元/吨，较去年同期增长21.6%。考虑到人民币升值因素，上半年天然气进口平均价格约2513元/吨，较去年同期增长13.1%。

（数据来源：海关信息网）

图6  分月天然气进口价格

国内市场LNG价格总体平稳。二季度，国内LNG槽车批发价基本保持平稳。但5月中上旬，受需求增长、上游管道气供应不足、进口LNG价格上涨的影响，价格推涨。随后市场需求接近饱和，下游心态转为谨慎，价格回落。

（数据来源：LNG市场每周电讯，广东油气商会）

图7  国内LNG工厂槽车批发挂牌价

4.理顺居民用气价格、加快储气设施建设等政策密集出台

加快储气设施建设。4月26日，《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见》印发，明确“3、5、10”的储气规模，到2020年，县级以上地方人民政府至少形成不低于本行政区域日均3天消费量的储气能力，城镇燃气企业形成不低于其年用气量5%的储气能力，供气企业要拥有不低于年合同销售量10%的储气能力。同时，构建规范的市场化调峰机制和储气调峰辅助服务市场，合理疏导储气调峰成本。早在2014年国家发展改革委发布的《天然气基础设施建设与运营管理办法》就明确了供气企业储气能力要达年销售量10%，地方政府要满足3天日均消费量的储气规模，但由于储气设施投资大、缺乏回报机制、惩戒措施欠缺等原因，而各方对储气能力要求的落实不到位。预计此次《意见》出台，将推动近几年内储气设施项目集中开工建设，建成后将有效缓解冬季供气保障压力。

理顺居民用气价格。5月发布的《关于理顺居民用气门站价格的通知》将理顺居民用气门站价格，居民用气由最高门站价格管理改革为基准门站价格管理，价格水平与非居民门站价格接轨。居民用气门站价自2010年以来一直未做调整，低于非居民门站气价。此次调整，进一步完善了天然气价格机制，解决了居民和非居民价格双轨制产生的诸多问题，有助于利用价格杠杆调节市场供需，便于政府监管。此次价格调整将分步实施，预计对居民用户的影响较为有限。《通知》发布后，四川、河北等地相继安排疏导居民用气终端销售价格，承担低收入群体的补贴工作。

5.天然气发展全年展望

全年来看，宏观经济将保持较快增长，加之“煤改气”、天然气价格市场化改革进一步推进，天然气市场需求将保持较快增长，预计全年全国天然气消费量2800亿立方米，同比增长18%。生产方面，仍将保持5%左右小幅增长，预计达到1560亿立方米左右。进口方面，受国际天然气市场持续供大于求，以及国内天然气价格改革、天然气交易中心建设进程加快的影响，预计天然气进口量仍将保持快速增长，达到1240亿立方米左右，对外依存度或将达到44%。

下半年，上游矿权改革、中游管网公司组建等重要文件或将出台，油气体制改革试点方案也将加速推进，我国天然气市场化改革进程将进一步加快。

6.稳步有序推进产供储销体系建设，缓解冬季供求矛盾

稳步有序推进储气设施建设。储气设施布局方面，应以集中建设为主，加快地下储气库、沿海LNG接收站的储罐建设，避免分散建设。建设主体和资金筹集方面，应支持社会资本参与，采取自建、合资、参股等多种方式进行，储气能力的考核可按照投资比例分解计算。此外，储气设施建设应注重经济性，充分论证、量力而行，防范地方债务风险。

积极有序压减可中断用户需求。按照今年上半年需求增长趋势，全年天然气消费量有望增长300亿~400亿立方米，即增加日需求1亿立方米。供应侧，国产气和进口管道气增长相对有限，进口LNG仅有中石化天津、新奥舟山2个项目投产，供应能力增幅小于需求，冬季供气保障问题仍将十分突出。有关部门应提前做好有序用气安排，可从9月开始逐步压减调峰电厂、工业用户等可中断用户需求。可以考虑9~12月，分别压减2000万、3000万、4000万、5000万立方米/日的需求量，分月化解冬季用气高峰期的供需矛盾。

打通基础设施卡脖子环节。一是入冬前落实南气北调工程。做好中石油、中海油等供气公司的气源调配衔接，加大LNG供应能力，适当减少西气东输等管道气向东南沿海地区的输送规模，保障北方地区用气需求。同时，建成一定规模的加压、反输设施，提高LNG向北输气能力。二是提前做好储气工作。近几个月要加快地下储气库注气工作，加大LNG进口规模，确保入冬前所有地下储气库和沿海LNG储罐储备充足。