硅片的“战国时代”

一场关于更大尺寸硅片的混战席卷了整个太阳能产业链。每个制造商都希望通过更大尺寸硅片来占领市场的制高点。

隆基的166mm硅片是在去年6月的上海SNEC光伏展上首次亮相的。166mm是指硅片的边距，边距越大硅片的面积也越大。隆基股份希望通过166mm硅片来统一硅片行业多尺寸并存的混乱局面。

硅片向大尺寸演进是产业趋势，更大尺寸硅片在产业链各环节都有增益，从硅片、电池到组件，产线是按片运行，由于硅片变大，等于变相提高了生产效率，降低了成本；在电站端，更大硅片摊薄了辅助系统，比如可以适用更少的支架、电线等，也就降低了度电成本。更大的硅片也迎合了客户对组件更大功率的偏好。

新硅片的成功需要平衡收益与支出，增大硅片尺寸可以带来各项益处，但也带来电池、组件产线的升级改造，改造则需要投入成本。一般来说，新硅片的尺寸变得越大，收益更高，下游电池、组件的改造费用也会更高，硅片生产商必须考虑到下游电池、组件生产商的接受程度。

2013年底，隆基、中环、晶龙、阳光能源、卡姆丹克5家企业联合发布M1与M2硅片标准，将硅片的尺寸从156mm，提升到156.75mm，这一尺寸的微调增大了硅片的面积，但利用了组件封装电池片的冗余空白，不改变组件的尺寸，电池、组件产线仅需微调就可以容纳156.75mm硅片，很快受到市场欢迎，成为市场主流，硅片尺寸标准得到了短暂的统一。

遵循156.75mm硅片的成功逻辑，晶科能源推出了158.75mm方单晶硅片，由于采用方单晶硅片，通过减少硅片边角留白，带来硅片面积提升仅3%，但在60片组件上功率提升达到了10W，组件的面积也没有明显的变化，电池、组件产线同样可以通过较小的调整就可以兼容158.75mm硅片，很快吸引了一批追随者。

晶科能源是全球最大的组件生产商，同时拥有自己的电池、硅片产能，与隆基股份的产品结构相反，晶科组件产能最大，电池、硅片产能较小；隆基则是硅片产能最大，电池、组件产能较小。

156.75mm硅片之后，业内出现了多个尺寸的硅片，158.75mm硅片在其中脱颖而出，获得了市场的积极反馈，也推动晶科能源持续保持全球组件出货第一的位置。

多位业内人士认为，隆基推出的166mm硅片的实际竞争对手是158.75mm硅片。166mm硅片是现有电池、组件产线能兼容的最大尺寸硅片，相比158.75mm硅片可以带来更大的收益，但同时也需要不菲的改造成本。

根据多个电池、组件厂商反馈的信息，为兼容166mm硅片，1GW电池产线改造成本约在2000万元，1GW组件产线改造成本约在2500万元。

隆基作为力推166mm硅片的厂商，电池、组件产线已经全部改造为可以兼容166mm硅片，但产业内部意见并不统一，比如晶科、晶澳太阳能、东方日升等均未改造产线兼容166mm硅片。

在隆基推出166mm硅片之后两个多月，中环股份出人意料的推出了210mm硅片，沈浩平公开表示，210mm硅片是“革命性”的技术变革，将“颠覆”整个行业。

210mm硅片相比之前的硅片尺寸的提升幅度更大，同样遵循大尺寸硅片的逻辑，对产业链各环节及电站端都带来更大的增益，但相对而言，投入也更大。正如隆基所说，现有电池、组件产线能兼容的最大硅片尺寸是166mm。要兼容210mm硅片，需要新建电池、组件产线，不仅如此，在上游的拉晶、切片环节，也需要投资新产能。

隆基乐叶产品营销总监王梦松表示，这要看设备的新旧程度。2019年后投资的拉晶炉可以升级兼容210mm硅片，切片机要专门就切割210mm定制，2020年后投资的切片产能才能匹配210mm硅片。

这意味着一旦210mm硅片成为市场主流，现有的拉晶、切片、电池、组件产能都将成为无效资产。

210mm硅片因为尺寸更大，可以带来更多增益，但这种增益能否大到整个产业抛弃已有产能呢？目前还是未知之数。

王梦松表示，到2019年底，PERC产能估计超过了100GW，这些产线大部分还没有收回投资成本，电池投资商很难抛弃这些资产，重新新建产能兼容210mm硅片，而现有产能能兼容的最大尺寸硅片就是166mm硅片，隆基对166mm硅片充满信心。

中环210mm硅片推出后，电池厂商通威股份、爱旭科技新投产的电池产线都宣布能够兼容210mm硅片；组件厂商东方日升、天合光能都推出了基于210mm硅片的组件新品，由于采用了210mm硅片，组件功率都达到了500W。

东方日升组件研发高级总监刘亚锋表示，新建产能都会兼容210mm硅片，这是因为太阳能产业技术更迭很快，投资商出于避险心理，会选择兼容210mm硅片。另外，兼容210mm硅片的电池、组件产线，如果市场需要，只要很小改动，就可以兼容较小尺寸的硅片，比如166mm、158.75mm等尺寸硅片，“无非是损失一些效率。”

东方日升在浙江义乌投资的5GW组件新产能，目前已投产1.5GW，预计今年第3季度再投产1.5GW，都可以兼容210mm硅片。刘亚锋说，东方日升现有硅片产能主要尺寸规格是158.75mm，有少量兼容166mm,未来不再升级166mm,而是直接投产兼容210mm硅片的新产能。

业内对210mm硅片的前景存在巨大分歧。东方日升是坚定的看多派。刘亚锋认为，太阳能行业与传统行业渐进式的技术进步不同，往往是颠覆性的技术革命，210mm硅片出来，旧有的产能很快会被淘汰，“最多也就3、4年时间。”这与沈浩平关于210mm硅片将颠覆行业的观点相合。

第三方咨询机构集邦新能源数据显示，2019年全球硅片市场主流还是156.75mm硅片，市占率在40%左右，158.75mm硅片市占率在20%左右。

集邦新能源分析师陈君盈表示，2019-2021年，全球硅片行业进入了“战国时代”，各家推出的大尺寸硅片“百家争鸣”。今年158.75mm硅片的市占率将达到33%，156.75mm硅片市占率将略低于158.75mm硅片。2019-2021年，硅片市场将是一个158.75mm硅片市占率逐渐升高，156.75mm硅片市占率逐渐降低的过程，其他大尺寸硅片161mm、166mm、160mm，市占率均为10%-20%之间，至少在2020上半年尚无法撼动158.75mm硅片的主流地位。到2023年，预计158.75mm硅片的市占率将达到40%，166mm硅片的市占率将达到15%，210mm硅片由于供给的厂商不多，市占率在10%以下。

中国光伏协会的观点和集邦新能源有较大差异，预测160mm以上尺寸硅片将更快对较小尺寸形成替代。中国光伏协会认为，2019年仍然以156.75mm为主，市场占比约61%；158.75mm占比为31.8%，是现有电池及组件生产线最易升级的方案，2020年156.75mm尺寸占比将快速下降，160-166mm尺寸占比将增长为34%。

观察人士认为，从各方的商业考虑出发，隆基推出166mm硅片是基于各方面因素的最优解，既考虑了现有产能的兼容度，又迎接了158.75mm的挑战，随着166mm硅片市占率逐渐升高，也能最大化利用已有产能，为后续投资争取空间；对中环股份来说，推出210mm硅片可对资本市场产生正面影响，而以技术革新者的面目出现，也极大的提振了中环股份的品牌形象。

具体各尺寸硅片的前景如何，各方分歧巨大，最终仍将由市场决定。业内公认，硅片行业将迎来一个多尺寸硅片共存的时代。王梦松认为，“提高组件功率是趋势，但210mm未必就是最佳尺寸。”