光伏产业“涨声”四起！多晶硅涨了七成 龙头企业股价跟随疯涨
涨涨涨！让分析师感叹“活久见”的是近期多晶硅料价格的快速上涨，一个多月涨70%，涨幅远远大于硅片、组件和辅材。多位业内人士认为，涨价源于供需失衡，目前多晶硅料库存不多。加上年底的光伏装机潮，多晶硅的供给将更为紧张。有业内人士判断，多晶硅料的价格可能还会涨。不过平价时代更强调光伏价格的性价比优势，这也让涨价高度存疑。多名行业分析师
下游传导：对光伏发电成本影响小
尽管上游成本上涨推动光伏产业链各个环节连续上涨，但要保持平价上网的竞争力，光伏发电要维持足够低的价格。下游电站受制于价格硬约束，发电成本必然会有一个边际上限。以集中式光伏电站成本为例，电站总投资里的组件设备费占比达到了35.4%。
晶科能源副总裁钱晶此前接受媒体采访时就对行业涨价叫苦。他表示，对于下游电站企业而言，在可能的情况下，会将项目推延至明年。
但陈驰表示，理论上可以这么做，但很多企业今年还是会先上竞价并网，有采购刚需。
其实，推迟并网项目也面临两难境地。国内一家大型逆变器厂的董事长对《每日经济新闻》记者说：“比如有些地方政府要求如果在年底不并网，两年之内不能参与这个地方项目的申报。还有一个因素是，现在不并网，施工队等成本怎么办？不只是会考虑组件涨价，还会考虑其他成本、政策等各方面问题。”
这位董事长还谈到一个情况，去年组件价格低，很多电站项目还没有装机，这些低成本组件也可满足部分第三、第四季度的装机需求。
所以，光伏中上游很难漫天要价，它依然受需求制约。偏偏组件也是激烈竞争的“红海”领域。
刘力表示，目前来看，组件价格有点涨不动了，这块是一个相对宽松，甚至有些过剩的供求情况，特别是今年，“这肯定是市场的平衡过程，上游价格涨太多，下游就没需求了，下游电站建设要考虑成本，所以上游不是无限涨价的。”刘力判断，电站能接受的组件报价应该在1.7元/W，对应硅料价格在10万元/吨。
不同产业环节价格上涨并非均衡影响组件成本，上述光伏企业董秘表示，拿上游多晶硅料为例，价格涨到12万元/吨，度电成本增加1分钱左右。但另外一名电力设备与新能源行业分析师表示，“中游涨价确实对组件成本影响挺大的，电池片从原来的0.8元/W上涨到现在的0.97元/W，对应组件增加0.17元/W，加上玻璃、胶膜甚至边框都在涨价，近期总成本增加超过0.2元/W。以1.45元/W左右的涨价前价格计算，影响幅度超过10%了”。
在这轮光伏产业涨价潮中，上述受访对象的共同感受便是议价博弈。议价博弈不仅体现在中上游和最下游组件、电站之间，而且还体现在硅料和硅片的中上游之间。
相较电池片、组件、电站，硅料和硅片两大环节的市场份额高度集中。新特能源、新疆大全、通威、东方希望、保利协鑫这五家掌握了国内超50%的硅料份额，隆基股份和中环股份则掌握了硅片市场的大头。
当供给结构发生巨变，硅料企业要提价，而硅片企业想维持利润率，跟涨向下游转嫁成本压力，但相互之间也有博弈。
“硅料紧缺，企业还是想重新分配一下行业利润。以前硅料企业过剩，上游报低价。但现在这个环节紧缺了，大家都需要硅料，整个产业链利润的分配是不是应该重新变一下？”刘力说，打个比方，以前光伏产业链的利润分配中，一半利润被硅片拿走，其他三个环节再分剩下的50%。现在硅料紧缺，硅料想分40%，其他各分20%，“这是正常的市场行为”。
但正如上述受访对象所说，议价博弈过程随着供需关系动态变化，高硅料价格是相对的，市场会寻找一个均衡价格。
企业间并没有表现出只做“一锤子买卖”的迹象，依然会考虑光伏产业链长远的平衡、共赢和稳定。正如陈驰所说，他并不希望多晶硅料价格无休止地上涨，仅希望保持一个合理利润率，“如果价格大幅上涨，利润刺激(下)又会吸引大量高成本企业扩产，最后又会形成新的产能过剩。”不难看出，“景气-萧条”的市场周期律依然让行业人士保持足够敬畏。
有一种声音，担心现在的光伏全产业链上涨是否会影响到平价上网进程？
隆基股份董事长钟宝申对《每日经济新闻》记者表示，所有物料涨价对光伏发电成本的影响较小，况且太阳能的发电成本还会继续下降，而不是上升。
作者：胥帅 来源：每日经济新闻 责任编辑：jianping
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