光伏产业“涨声”四起!多晶硅涨了七成 龙头企业股价跟随疯涨

2020-08-20 08:44:49 太阳能发电网
涨涨涨!让分析师感叹“活久见”的是近期多晶硅料价格的快速上涨,一个多月涨70%,涨幅远远大于硅片、组件和辅材。多位业内人士认为,涨价源于供需失衡,目前多晶硅料库存不多。加上年底的光伏装机潮,多晶硅的供给将更为紧张。有业内人士判断,多晶硅料的价格可能还会涨。不过平价时代更强调光伏价格的性价比优势,这也让涨价高度存疑。多名行业分析师
下游传导:对光伏发电成本影响小

尽管上游成本上涨推动光伏产业链各个环节连续上涨,但要保持平价上网的竞争力,光伏发电要维持足够低的价格。下游电站受制于价格硬约束,发电成本必然会有一个边际上限。以集中式光伏电站成本为例,电站总投资里的组件设备费占比达到了35.4%。

晶科能源副总裁钱晶此前接受媒体采访时就对行业涨价叫苦。他表示,对于下游电站企业而言,在可能的情况下,会将项目推延至明年。

但陈驰表示,理论上可以这么做,但很多企业今年还是会先上竞价并网,有采购刚需。

其实,推迟并网项目也面临两难境地。国内一家大型逆变器厂的董事长对《每日经济新闻》记者说:“比如有些地方政府要求如果在年底不并网,两年之内不能参与这个地方项目的申报。还有一个因素是,现在不并网,施工队等成本怎么办?不只是会考虑组件涨价,还会考虑其他成本、政策等各方面问题。”

这位董事长还谈到一个情况,去年组件价格低,很多电站项目还没有装机,这些低成本组件也可满足部分第三、第四季度的装机需求。

所以,光伏中上游很难漫天要价,它依然受需求制约。偏偏组件也是激烈竞争的“红海”领域。

刘力表示,目前来看,组件价格有点涨不动了,这块是一个相对宽松,甚至有些过剩的供求情况,特别是今年,“这肯定是市场的平衡过程,上游价格涨太多,下游就没需求了,下游电站建设要考虑成本,所以上游不是无限涨价的。”刘力判断,电站能接受的组件报价应该在1.7元/W,对应硅料价格在10万元/吨。

不同产业环节价格上涨并非均衡影响组件成本,上述光伏企业董秘表示,拿上游多晶硅料为例,价格涨到12万元/吨,度电成本增加1分钱左右。但另外一名电力设备与新能源行业分析师表示,“中游涨价确实对组件成本影响挺大的,电池片从原来的0.8元/W上涨到现在的0.97元/W,对应组件增加0.17元/W,加上玻璃、胶膜甚至边框都在涨价,近期总成本增加超过0.2元/W。以1.45元/W左右的涨价前价格计算,影响幅度超过10%了”。

在这轮光伏产业涨价潮中,上述受访对象的共同感受便是议价博弈。议价博弈不仅体现在中上游和最下游组件、电站之间,而且还体现在硅料和硅片的中上游之间。

相较电池片、组件、电站,硅料和硅片两大环节的市场份额高度集中。新特能源、新疆大全、通威、东方希望、保利协鑫这五家掌握了国内超50%的硅料份额,隆基股份和中环股份则掌握了硅片市场的大头。

当供给结构发生巨变,硅料企业要提价,而硅片企业想维持利润率,跟涨向下游转嫁成本压力,但相互之间也有博弈。

“硅料紧缺,企业还是想重新分配一下行业利润。以前硅料企业过剩,上游报低价。但现在这个环节紧缺了,大家都需要硅料,整个产业链利润的分配是不是应该重新变一下?”刘力说,打个比方,以前光伏产业链的利润分配中,一半利润被硅片拿走,其他三个环节再分剩下的50%。现在硅料紧缺,硅料想分40%,其他各分20%,“这是正常的市场行为”。

但正如上述受访对象所说,议价博弈过程随着供需关系动态变化,高硅料价格是相对的,市场会寻找一个均衡价格。

企业间并没有表现出只做“一锤子买卖”的迹象,依然会考虑光伏产业链长远的平衡、共赢和稳定。正如陈驰所说,他并不希望多晶硅料价格无休止地上涨,仅希望保持一个合理利润率,“如果价格大幅上涨,利润刺激(下)又会吸引大量高成本企业扩产,最后又会形成新的产能过剩。”不难看出,“景气-萧条”的市场周期律依然让行业人士保持足够敬畏。

有一种声音,担心现在的光伏全产业链上涨是否会影响到平价上网进程?

隆基股份董事长钟宝申对《每日经济新闻》记者表示,所有物料涨价对光伏发电成本的影响较小,况且太阳能的发电成本还会继续下降,而不是上升。




作者:胥帅 来源:每日经济新闻 责任编辑:jianping

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