光伏电池变局
一线品牌不断扩大更具竞争力的新产能，让光伏电池行业呈现出强者愈强的格局。然而，技术迭代速度不断加快，在下一代技术商业化到来时，头部企业还能保持在电池行业的领先位置吗？光伏电池产业是中国光伏制造业中产能最为分散的领域。中国光伏行业协会统计显示，2019年中国前5大光伏电池生产商产量仅占行业总产量的37.9%，集中度远低
王无恒王？
在中国光伏电池业大规模发展的近二十年间，位列第一的电池生产商变动频繁。
尚德电力曾经是全球最大的光伏电池生产商，已经在2019年宣布破产；赛维LDK也曾经进行过规模庞大的光伏电池扩产，如今其在合肥的电池资产已经出售给通威股份。
就在通威、爱旭快速崛起之前，中国台湾电池厂商还曾扮演过重要角色，以通威、爱旭为代表的专业电池生产商兴起后，台湾电池厂商的市场份额和产能都在不断萎缩。
晶澳也曾经登上过全球光伏电池第一的宝座，也在通威、爱旭的迅速扩产下，名次被挤到后面。
通威和爱旭都宣布了大规模的电池产能扩张计划，希望通过扩产，来提高市占率，巩固自身在光伏电池行业的地位。
上述两家公司都在借助这一轮的PERC电池技术浪潮兴起，考虑到中国光伏电池业正处于一个技术变革的关口，现在的头部电池厂商还会在下一个技术商业化时，保持在电池业内的领先位置吗？
多位业内人士认为，中国光伏电池产业技术更迭非常迅速，新产能在生产效率和投资成本上的比较优势，使其在与旧产能的竞争中处于优势地位。
相比常规单晶电池，PERC电池在效率上占据优势，常规单晶电池在市场上又优于多晶电池，即使在PERC电池内部，新投产的PERC电池产能，要优于常规单晶电池升级改造而来的PERC电池产能，最新投产的PERC电池产能，又要明显优于早几年投产的PERC电池产能。
光伏电池的新进入者，其电池产能总是因为新投产，而在市场竞争中处于优势，就好像通威和爱旭的崛起一样，叠加新电池产能和新技术，是其非硅成本远低于行业平均水平的重要原因。
为应对新产能的冲击，头部电池厂商往往选择扩产来保持自己电池产能的竞争力，扩产的总是最具竞争力的新产能，不断有更大规模的新产能投产，也可以摊薄旧有产能相对较高的旧成本。
面对新产能的冲击，头部厂商还可以通过扩产来防御，但面对新兴电池技术的到来，头部厂商往往反应相对要慢一些。
由于具有专业的设备生产商，可以提供标准的产线设备，而业内人员又流动频繁，这使得中国光伏电池厂商很难保持相对竞争对手的技术壁垒。
一位业内技术专家认为，头部电池厂商意味着已经拥有庞大的电池产能，这些产能往往还没有折旧完成，全部收回投资成本，这导致头部厂商在接纳新技术，并快速大规模扩产上态度偏向保守。
这首先要取决于新电池技术能够多快取代现有技术。行业主流观点认为PERC电池技术至少在3-5年内仍然会占据市场绝对主流。但押注TOPCon和HJT技术的相关厂商显然不这么认为。
作为一家TOPCon电池设备厂商的创始人，林佳继认为TOPCon技术就是下一代大规模商业化的新型电池技术。
“今年下半年到明年就是扩产的最佳时机。”林佳继表示，在这个时间节点扩产TOPCon电池的厂商，会在未来的电池市场中获得一个好的市场地位和投资回报。
一位正在寻求资本投资HJT产线的技术专家则表示，HJT技术正处在成本快速下降的前夜，他预计到明年，HJT技术的投资成本就会降到与PERC技术相当。
林佳继认为，新的电池厂商的领导者往往需要超前布局新技术，在合适的时机扩产，扩产要迅速，以拉开与同行的差距，因此，他觉得新技术出现会让行业再次出现跨界进入的电池投资商，这些投资商既没有存量的产能“包袱”，也没有思想包袱，就好像通威从水产饲料生产切入到光伏电池行业，东方希望集团切入到多晶硅行业一样。
“说不定新的光伏电池新星会来自家电等传统行业，”林佳继说，家电行业的收入、利润增长都到了天花板，通过管理控制成本也做到极致，而且家电巨头都对新能源行业密切关注，“TCL控股中环股份就是一个信号。”
作者：沈小波 来源：能源杂志 责任编辑：jianping
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