碳中和，藏着一场资本大局
2030年碳达峰，2060年碳中和。说实话，中国要完成2060年碳中和这个目标非常难。通过宣布这个目标，中国实际上是发动了一场前所未有的全球绿色革命，要带动各国的减排目标提前实现。相当于说，中国发挥了一个全球领导作用。中国在应对全球气候变暖问题上，除了在科学技术上有进展，在发展思路上也有了变化。中国政府开始认识
03、一批企业将在转型中崛起
碳中和是一场系统性革命，也是一次长达几十年的机会。企业如何抓住这个机会？下面，我用几个例子来给大家讲讲。
1. 借助体制优势，发挥企业家精神
现在，业内人士讨论的一个重要问题是：用锂电池储能，还是用氢燃料电池发电？这里面涉及一个“哲学问题”：碳中和怎么算？锂是不可再生资源，用锂电池替代燃油，等于是用不可再生资源替代不可再生资源，未来还会受制于锂，况且锂很贵。
氢能不一样，可以就地制取，而且可以用可再生电力制取，问题是成本高。氢燃料现在要用到车上，燃料价格比目前的汽油还贵很多。说白了，必须通过技术让氢燃料更加经济、适用。
而要实现这个目标，从商业模型上讲，市场要迅速扩大，从原来一个城市用到现在几个省用。
山东科技部就在搞试点。山东有大型工业企业，很多副产品都是氢。好多人质疑：日本丰田“搞”了这么多年氢能汽车都没成功，我们凭什么能“搞”成功？
工程师可以这么想问题，但是我觉得企业家不能这么想。讲技术的话，总有一堆困难，但唯一无法量化的是企业家精神。相对于日本而言，中国的国土面积很大，人才济济。全世界没国家搞特高压电网，中国不也“搞”成了？
不过，企业要布局氢能源的话，我建议：不要“搞大跃进”，要“细水长流”地投入，比如每年拿出一部分钱来持续地投入，同时注意观察政策和市场的变化。因为氢能是资本消耗型的产业，如果孤注一掷，最后资本消耗完了，还影响到企业的基本业务，这就得不偿失了。
目前，国家电网等央企陆续公布了实现碳中和的行动方案；北京、上海等地方政府也陆续发布了自己的目标，有的还表示要在2025年以前实现碳排放总量的下降，比国家的碳达峰目标提前5年。
在这个问题上，我认为林毅夫教授关于“后发国家一下子学成美国不可能，必须要有产业政策”的观点是对的。产业政策有没有问题？当然有，比如看不准，会出现骗补贴问题。但是没有产业政策不行，这是我们的体制优势。
2. 成为“先驱”或紧跟它们的脚步
达成碳中和目标的过程，是一场彻底的能源革命。以后即使有石油，很可能大多数消费者都不再使用，这也是沙特正在发展新能源的原因。未来100年的时间内，化石燃料将被替代。
中国在“十二五”“十三五”时期就已经要求减排，并对汽车行业实行了双积分制度（注：所谓双积分，是指乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法，每家汽车厂商都需要生产新能源汽车），如果汽车厂商的积分是负的，那就要掏钱了。欧洲已经开始重罚大型车企。未来，燃油车肯定要被颠覆掉。
对企业而言，这相当于当年移动通信的模拟技术被数字技术颠覆一样，技术路线压错了，就全盘皆输。所以现在宝马、奔驰特别担心自己成为当年的诺基亚、柯达，它们在电力化领域比中国企业、日本企业落后太多、慢太多。
最近，我频繁走访车企，发现大家对于碳中和的认知“三级分化”：
第一级是外企，它们的中方雇员比总部雇员更有紧迫感，因为感受到了中国新能源汽车行业发展和碳中和目标落实带来的挑战；
第二级是部分国内车企，它们看到了机会，已经行动起来了，当然这里头也有风险；
第三级是另外部分国内车企，它们对此无感，总觉得完成指标就行，还没认识到能源驱动形式的改变对整个汽车行业是颠覆性的。
汽车工业是制造业的主体之一，涉及几百个相关行业。它也是一个国家制造业实力的集中表现。如果中国的汽车工业能够对日本、美国、德国的汽车企业实现“超车”，那么这将推动中国制造业升级、经济转型。
除了传统车企，现在大型平台型经济公司也加入造车行列，小米、滴滴日前也宣布造车。未来或许还有字节跳动等企业加入。在三股势力的推动下，中国汽车工业将非常具有想象空间。
实际上，电动汽车造的不是车，造的是四个轮子的新工作和生活形态。这是在重新定义汽车。中国这一轮智能电动车的趋势也将决定未来整个制造业和科技力量能否真正地摆脱美国掣肘。现在技术难点在于如何持续地提供成本可控的绿色电力。
在技术路线的选择和能源形态的利用上，就是一场冒险。汽车行业很成熟了，但是数字化、电气化的汽车工业才刚刚进入一个上升的赛道，进场的企业才刚刚站在了起点上。
我们预想，它要经过二三十年的高速发展才可能成熟。打算布局该赛道的企业应该敏感、敏锐地抓住这个机会。当然，这里面会有很多“先烈”，但是一定会出现几个“先驱”，而有眼光的人会抓住这些“先驱”并紧跟它们的脚步。
3. 千方百计将投入转化成资产
中国的人口基数很大，需要大量制造业，这就产生了很多“碳排放大户”。这种产业结构的调整，不像过去几年很多地方政府办互联网小镇，挂个牌子就改了。去年年底，南方一度拉闸限电，有些地方用不了电，原因之一就是“十三五”时期没完成指标。
关键看能否迅速地认识这个问题，抓住机会。表面上看，它是一个成本，好多企业不愿掏钱改造自己。关于这个问题，可以参考数字化转型的过程。事实证明：先做的企业受益了，当时拿出钱来做技术改造，甚至改造系统性的生产流程，后来竞争力更强，市场份额更大。
碳中和也是这样。企业被动地应付，换装备设备是不够的，还要尽可能把自己投入的钱变成减排额度。比如某个钢厂，二氧化碳排放额度是100吨，通过技术改造当年只排放了80吨，那么剩下的20吨（额度）就是碳资产，可以拿去交易。
现在，中国已经有碳交易所。因为减排量大，从潜力上讲，未来中国肯定是全球最大的碳交易市场。随着中国碳交易市场的发展，我们要逐渐地做强金融市场，尽早实现所谓的资本流动，鼓励企业适当通过资本市场与欧洲企业、美国企业并购重组，强强联合。
此外，未来每个企业的工商税务中都会有碳检测证书之类的东西，国家以此为基础进行征税或缴费。而且，我估计这可能会率先在大行业里实施。
对于我国来说，在已实施碳交易的情况下开展碳税是否会加重企业负担？选择在资源税、消费税、环境税之下加征碳税，还是作为独立税种？如何避免重复征收、加重企业负担？这些都是需要认真研究的问题。
总而言之，碳中和不是一刮就跑的风口，而是涉及一系列能源结构调整，一系列技术进步，一系列发展方式转变。一批企业可能因此被冲垮，另一批企业将在转型中崛起。以我个人的判断，碳中和的机会才刚刚开始。
作者：管清友 来源：《决策参考》 责任编辑：jianping
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