指导意见对太阳能设施“制成产品”（manufactured products）的定义，包括光伏追踪器、光伏组件和光伏逆变器。其中，光伏组件则涵盖电池、边框、玻璃、封装剂、背板、接线盒（包括尾纤和连接器）、边缘密封条、陶器、粘合剂、母线和旁路二极管等几乎所有部件和材料。

并要求构成太阳能发电和风力发电设施的“制成产品”中在美国开采、生产或制造的部分，必须大于整体的40%（按成本计算）。2026年后，该比例将增加到55%。

也正是这样的强制条款，让美国业界对于本土光伏制造的兴起充满信心。

根据美国太阳能产业协会的统计，IRA发布后，已经引发了美国本土一系列的光伏制造产能计划，其中包括47GW的组件、超过16GW的电池、超过16GW的拉棒和硅片以及近9GW的逆变器产能规划。同时，还有超过20,000吨的多晶硅产能计划重新启动，以及对跟踪器和支架制造的大量新投资。

就我个人看法，虽然美国本土有能力生产包括冶金硅、多晶硅、钢铁、铝、树脂、支架等在内的大部分关键材料，但一个完整光伏制造产业链的建立绝非短期内可以实现。事实上，美国光伏产业链的欠缺非常明显，说“一穷二白”可能有些夸张，但产业链多数环节都处于起步阶段却是不假。目前，全美只有不到10GW的光伏组件产能，硅棒、硅片、电池等方面也只是有一些计划产能正处在启动阶段，而光伏玻璃等配套材料以及光伏制备装备方面，更是有许多空白。

因此，美国要想建立起本土光伏制造供应链，挑战确实不小，但IRA的实施，确实给出了一个历史机遇。

江游：首先，从数据上来看，仅就2021年上半年，东南亚的马来西亚、越南和泰国等三个国家，就占据了美国晶硅太阳能组件进口量的80%，占美国组件供应总量的59%。

这在美国光伏业界很多人看来，显然属于让美国市场存在过度依赖少数国家的风险范畴之内。

因此，虽然短期内美国仍需要东南亚光伏产品以维持市场平稳，这也正是美总统否决国会决议的原因，但美对东南亚光伏产品的长期政策应该是以遏制为主，特别是在IRA的背景下。而关税和供应链追溯，或仍将会其主要手段。

比如正在等待美国商务部最终裁决并将于2024年6月生效的新反倾销关税，就点名了四个东南亚国家多家光伏电池和组件供应商，加税，或许只是个时间问题。

按照美国太阳能产业协会的表述，美国希望建立一个更具弹性的供应链和扩大本土制造业。因此，随着美国进一步强化扶持本土制造，东南亚光伏制造必然将面临更多的挑战。