“新五大”的新布局：重新定义光伏
“新五大”发电集团“重风电而轻光伏”的发展惯性正在迎来战略调整。
中国未来的光伏版图将如何划分？
“新五大”发电集团“重风电而轻光伏”的发展惯性正在迎来战略调整。随着系统成本下降和竞争力不断增强，光伏产业日渐成为“新五大”集团建立比较优势的新领域。
行业巨头即将发力，中国未来的光伏版图将如何划分？
华电集团清洁能源转型进展仅次于国家电投。截至2019年底，华电集团的装机容量为1.53亿千瓦，清洁能源装机占比为40.4%，在“新五大”发电集团中排名第二。
华能集团的电厂装机容量在2019年底达到了1.82亿千瓦，其中，新能源新增装机502万千瓦，是上年的4倍，项目核准、开工以及投产均创历史新高。低碳清洁能源装机超过6100万千瓦，装机比重超过34%。与此同时，华能集团2020年工作会议亦将“加快绿色转型步伐”作为今年的重点工作之一。
大唐集团亦在风电、光伏新能源领域积极布局。截至2019年底，大唐集团的发电装机规模为1.44亿千瓦，其中清洁能源机组占比达32.51%。
事实上，在能源清洁化转型的过程中，我国整体的电源结构正在不断优化。过去十年间，火电在电源结构中的比例下降了14%，而风电和光伏发电比例上升了近17%。相关机构预计，到2050年，非化石能源在一次能源消费中的比例将超过50%，而风电、太阳能发电装机容量占比将分别达到24%和31%。
在“新五大”集团中，尽管清洁能源比例不同，但各公司又有着鲜明特征。国家能源集团的清洁能源占比最低，但其风电累计装机量却遥遥领先。2019年，国家能源集团新增风电装机286万千瓦，累计风电装机容量为4115万千瓦。与之相比，光伏的装机容量仅134万千瓦，居五大发电集团末位。
在2020年工作会议上，国家能源集团党组书记、董事长王祥喜强调要大力推进转型升级，进一步谋划发展蓝图、明确发展方向、扩大有效投资，加快实现发展方式向“清洁化”的转变，加大新能源和可再生能源的开发力度。
与国家能源集团的风、光装机比例类似，大唐集团的风电累计装机1839.59万千瓦，在新能源累计装机总量中占比92.63%；光伏累计装机146.27万千瓦，仅占新能源累计装机不到10%。
2019年初，中国华能集团党组书记、董事长舒印彪曾公开表示：华能集团2019年将着力提高华能集团清洁能源比重。在优化发展煤电基础上,大力发展新能源,加大对新能源投资。
与此同时，华能集团还提出“两线”“两化”发展战略，其中“北线”主要指“三北”地区，以特高压送出通道起点为依托，布局一批距离市场近、输送距离短、市场竞争力强的优质风光煤电输用一体化基地；“东线”主要围绕东部沿海省份，着力打造有质量有效益、基地型规模化、投资建设运维一体化的海上风电发展带。截至2019年底，华能集团的风电累计装机1996万千瓦，光伏累计装机近400万千瓦。2019年，中国华电也确立风光电基地式、规模化发展思路，实现风电、光伏累计装机分别为1424万千瓦、320万千瓦。今年两会期间，华电集团董事长、党组书记温枢刚也公开表示华电集团将积极推进风光电基地式、规模化开发，重点推动清洁能源基地规划建设。
作为同类型电力央企中清洁能源比重最大的企业，国家电投到2019年底已拥有风电装机1933万千瓦，光伏装机1929万千瓦。清洁能源装机过半，已初步建成以绿色电力为主的清洁能源企业。仅2019年，国家电投新核准电力装机1088万千瓦，开工1952万千瓦，全部为清洁能源项目。
目前看来，“新五大”发电集团是能源清洁化转型的主力军，也是新能源发展的主导者。但是，在五大发电集团“争风掠光”的过程中，风电、光伏的布局并不平衡。
传统惯性：重风电轻光伏
从我国当前的电源结构来看，风电、光伏占比均达到10%，可谓旗鼓相当。然而，在“新五大”发电集团中，风电、光伏的地位却截然不同。《能源》杂志统计数据显示，“新五大”发电集团的风电累计装机量占全国的54%，而光伏累计装机量仅占14%。
在中国风电开发企业累计装机排名中，五大发电集团包揽了前五位。而光伏电站投资企业中却不乏协鑫新能源控股有限公司（简称“协鑫新能源”）、中民新能投资集团有限公司、浙江正泰新能源开发有限公司等一大批民营企业。
“重风电、轻光伏”的传统在发电集团内部的风光占比上表现更为直观，华电集团和华能集团的风电累计装机在新能源装机中占比在80%以上，而光伏累计装机占比却不到20%。国家能源集团和大唐集团的风光占比更是悬殊，其光伏累计装机占比均不到十分之一。
形成如此布局的首要因素归结于风光各自的发电特性。从设备利用率看，发电小时数越高，发电设备所创造的经济价值越高。2019年，全国风电平均利用小时数2082小时，光伏利用小时数仅有1169小时。从设备利用指标看，风电无疑会给投资者带来更高的经济效益。
此外，风电、光伏的电源布局也存在很大差异。就风电而言，中国风电走的是一条以集中式风电为主率先发展的道路。过去的风电场投资建设集中度高、规模大，要求开发者资金实力雄厚、经营管理能力强，于是央企作为我国风电开发的主力军在风电快速成长时期贡献了较大的力量。
以国家能源集团下属龙源电力为例，2015年底，其累计风电装机容量跃居全球第一，并稳坐全球风电“第一交椅”至今。
在龙源电力开疆拓土发展风电的那段时期，谢长军曾担任龙源电力总经理，是我国风电成长的重要见证者。他对《能源》杂志记者表示，龙源电力大力发展风电除上述两点原因外，投资项目的经济性是重点考虑的因素之一。
据工信部统计，直到2017年，我国陆上风电度电成本约为0.43元/千瓦时，较2010年下降7%，已经非常接近火电电价。相对而言，虽然太阳能电池组件价格过去几年来大幅下降，但在新能源之中光伏的度电成本仍是居高的，度电成本在0.5-0.7元/千瓦时。
同时，风电与光伏等新能源都面临着补贴拖欠的问题。从对补贴的依赖性上看，风电对补贴的依赖要小于光伏。谢长军认为，在当时开发建设光伏不仅要承担较高的成本，还因补贴问题需承担更大的社会负担。综合考虑之后，其认为投资风电的经济效益更高。
与风电相比，光伏累计装机中分布式光伏的占比较大，且增长速度快。2019年，全国光伏发电累计装机达到20430万千瓦，其中集中式光伏14167万千瓦，同比增长14.5%；分布式光伏6263万千瓦，同比增长24.2%。在分布式以及户用光伏市场，则是体量较小的民营企业显得更加游刃有余。
国家电投一位内部人士认为，相对风电而言，光伏的门槛要低一些，民营企业从事光伏投资开发将更具灵活性，而央企更适合主导大规模的项目投资。这点对国家电投而言同样适用，据了解，其光伏项目主要集中在酒泉、共和、格尔木、哈密、盐城等大型新能源基地。
作者： 来源：电力项目网 责任编辑：jianping
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