光伏行业一则巨头间合作的消息令市场颇感意外。

隆基股份2月2日公告称，同与江苏中能硅业科技发展有限公司（下称江苏中能）签订高达70亿元的未来三年多晶硅料采购协议。

这则公告引发市场关注的原因在于，江苏中能是保利协鑫能源的全资子公司，而保利协鑫和隆基股份在硅片和组件领域是直接竞争对手的关系。

作为分属于单晶硅龙头的隆基股份和多晶硅龙头保利协鑫能源，双方此前不断争夺“全球最大硅片商”的宝座。此次硅料业务采购长单，是双方近年间少见的大手笔合作。

正如同当下的热议的“182和210”的硅片尺寸争议，“单晶硅片和多晶硅片谁更符合市场”的单晶、多晶之争此前也是光伏行业的热点话题，而隆基股份和保利协鑫能源更是这一争论话题不可绕过的主角。

直至近年单晶硅片在市场的胜出，双方的竞赛才告一段落。中国光伏行业披露的数据显示，2020年国内多晶硅片需求锐减，市场中单晶硅片产量占比达到80%，单晶硅片已占绝对优势。不同于隆基股份近年来的快速发展，保利协鑫能源自2018年后出现连续亏损，更深陷债务泥潭。

不过，保利协鑫能源“重金押宝”的颗粒硅业务似乎正给其带来新的转机。

2月3日，保利协鑫能源颗粒硅业务的研发与制造主体江苏中能宣布迈入万吨级产能规模。

隆基股份和保利协鑫能源的联手也带给行业一个大胆的猜想。“在光伏快步发展的情况下，去年硅料价格大幅上涨，‘十四五’光伏的装机规模又会有一个大的提升，一些硅料生产企业的心态也发生了变化，认为光伏行业‘拥硅为王’。此次与‘老对手’的合作似乎像是隆基的一个表态，告诉部分硅料生产企业不要‘拥硅自重’。”河北地区一位资深光伏从业者表示。

在多位行业受访者看来，2021年光伏企业间的联盟和阵营或将发生更多意想不到的变化。

2月2日，隆基股份发布公告称，为保障多晶硅料的供应，公司7家子公司与江苏中能签订多晶硅料采购协议。双方未来3年多晶硅料合作量不少于9.14万吨。

按照中国有色金属工业协会硅业分会近日公布的单晶高纯硅料成交均价9.06万元/吨测算，预估本合同总金额约73.28亿元。

江苏中能是保利协鑫能源的全资高纯多晶硅生产企业，此次携手的双方的身份是引发市场关注的原因。

隆基股份和保利协鑫在硅片和组件领域是直接竞争对手，双方此前因争夺“全球最大硅片商”之位曾“打的不可开交”。单晶硅片和多晶硅片的不同路线选择更是让双方成为光伏行业此前单晶、多晶之争的主角。

据悉，光伏硅片的技术路线主要分为两种：单晶硅片和多晶硅片，单晶硅片制成的光伏电池转化效率高，但成本相对较高，多晶硅片转化效率低，但成本较低。

不同于隆基股份生产单晶硅片，在保利协鑫的硅片总产能几乎全部由多晶硅片构成。2019年保利协鑫硅片总产量32GW，其中多晶硅片产量约29.5GW，单晶硅片产量约2.5GW。

不过，随着近年来单晶硅片技术的不断提高，其生产成本已经获得大幅降低。目前市场对转化效率更高的单晶硅片产生更多需求。

中国光伏行业披露的数据显示，2020年国内多晶硅片需求锐减，市场中单晶硅片产量占比达到80%，单晶硅片已占绝对优势，多晶、单晶之争也告一段落。

然而，在单晶硅片产能上，保利协鑫能源已经远远落后于国内单晶硅片两大巨头隆基股份、中环股份（002129.SZ），后两者已经占据国内单晶硅片总产能的六成，形成双寡头垄断。

2020年底，保利协鑫能源单晶硅片产能达到10GW。与之对应的是，2020年底，隆基产能超过70GW，中环股份产能超过50GW。

多晶硅料是生产单晶硅片的上游原材料。在多晶硅料领域，保利协鑫能源曾是全球最大的生产商，而通威股份（600438.SH）则是其最大竞争对手并在去年产能反超保利协鑫能源。

值得一提的是，对于此次之间的采购合作，行业人士感受到了一丝“题外之意”。

“之前隆基股份和通威股份在多个业务环节有着深度合作，也多次向通威采购多晶硅料。但这次长订单的合作并不是通威而是选择了‘老对手’保利协鑫，挺出人意料。”北京地区一位券商行业分析师表示。

值得一提的是，伴随隆基股份投资80亿元在陕西年产15GW单晶电池项目的推进，隆基股份和通威股份在电池片环节成为竞争对手。

而在硅片尺寸之争中，通威股份也是同隆基股份的竞争对手、单晶硅片双寡头之一的中环股份加入了“210阵营”站在了“182阵营”扛旗手隆基股份的对立面。

但也有分析人士认为，“在经历了去年上游原材料接连涨价的行情后，隆基股份在去年年底密集开启了与多家光伏上游企业的采购长单合作。此次同保利协鑫合作也仅仅说明隆基为了保证供应链稳定将合作客户范围更加扩大，隆基此前也同特变电工签订了近200亿元的多晶硅采购协议。”

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