10月11日，上证光伏产业指数和上证太阳能产业指数发布，进一步丰富了上证绿色主题指数体系，为市场提供更多投资标的，引入更多增量资金，助力产业发展。

实际上，今年下半年以来，我国光伏产业一直动作不断。8月24日，工业和信息化部、市场监管总局、国家能源局发布《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》；近期，三部门按照《通知》要求集体约谈了部分多晶硅骨干企业及行业机构，以引导相关单位加强自律自查和规范管理。

集体约谈与指数发布有何意义？哪些企业将受到影响？光伏产业前景如何？作为实现“双碳”目标的重要支撑产业，有专家表示，多项举措并施，是给“热过头”的光伏产业开出一剂降温的“凉药”，帮助光伏产业“扶正方向盘”，也是给行业内企业敲响激烈市场竞争的警钟。

多措并举帮助光伏产业“降温”

10月9日，工信部官网发布消息显示，近期工业和信息化部、市场监管总局、国家能源局（以下简称“三部门”）根据联合印发的《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》（以下简称“《通知》”）有关要求，集体约谈了部分多晶硅骨干企业及行业机构。

据悉，此次约谈是在组织开展光伏产业链供应链合作对接的基础上进行，旨在深入引导光伏产业上下游协同发展。

近年来，在“双碳”战略目标下，我国围绕“发展绿色能源、助力动能转换”的核心任务，坚定不移推进能源绿色低碳高质量发展，新能源产业发展势头强劲。这其中，作为实现“双碳”目标的重要支撑产业，光伏产业顺势高速发展，实现了不小的成长。

企查查数据显示，目前我国现存光伏相关企业约50.9万家。2021年全年，我国新增光伏相关企业约10.6万家，同比大幅增加67.7%；2022年上半年，我国新增光伏相关企业约6.6万家，同比增加47.6%。


然而，近期国内光伏产业部分环节产品价格持续急剧上涨，引发产业链供应链剧烈震荡。其中既有国际贸易环境复杂、新冠疫情反复冲击、下游需求大幅增长、各环节建设周期差异等原因，还受部分企业炒作哄抬价格、个别从业者囤积居奇等因素。

“国家发布这样的消息，实际上是看到了这个行业发展已经有点‘过热’的状态，未来产能可能过剩，所以就采取一些指导措施。” 著名财经评论家、知名私募基金经理吴国平表示。

在对相关企业及机构进行约谈的同时，三部门还一并提出了三项具体工作要求，以促进行业整体持续健康发展。下一步，有关部门将进一步加强工作协同、强化监督管理，针对行业出现的哄抬价格、垄断制售假冒伪劣产品等违法行为加强查处、严厉打击。


专家：长期来看利好存量企业

其实，除了三部门对相关企业与机构进行约谈之外，近三个月，我国对光伏产业及相关行业的“指导动作”接连不断。

风口财经了解到，此次三部门集体约谈所根据的《通知》于8月24日发布，发布时间至今不足两个月；9月9日，上海证券交易所发布公告表示，将于10月11日推出光伏产业与太阳能产业指数，以反映沪市光伏产业与太阳能产业上市公司证券的整体表现，进一步丰富上证绿色主题指数体系。

“说白了，一系列举措说明市场已经对相关产业非常重视了。无论是《通知》发布，进行约谈还是推出指数，势必会对行业产生影响，会让大家对这个行业重新进行审视。”吴国平表示。

对于新发布的上证光伏与上证太阳能指数，吴国平认为，指数推出后肯定会为相关个股带来更多的增量资金，尤其是专门围绕指数进行布局的资金。





而对于约谈，吴国平表示，此次约谈更多的是对相关行业发展产生阶段性影响。“国内外需求确定了这一产业的成长空间，因此约谈会有利于存量企业，尤其是有核心竞争力、有产能优势的企业，甚至从长期来看会形成利好；而对于新进企业而言，可能会导致它们的‘止步’。”

山东省光伏产业或面临“洗牌”

俗话说，世界光伏看中国，中国光伏看山东。作为全国先行的新旧动能转换试验区，拥有天然光照优势与屋顶资源优势的山东省先后发布多项政策，在光伏产业发展方面奋勇争先。

2021年，山东省光伏发电累计装机达3343.4万千瓦，在全国各省光伏新增装机与累计装机排名中遥遥领先。



企查查数据显示，目前我国现存光伏相关企业约50.9万家，山东省以7.4万家光伏相关企业排名第一。从城市分布来看，山东省有两座城市上榜，济南市与青岛市分别以0.86万家与0.75万家的数量排在全国第六位与第十位。



然而，面对当下光伏产业“白热化”的发展格局，山东省光伏产业的发展同样来到“十字路口”。

虽然近年来山东省海上光伏强势崛起，光伏产业“遍地开花”，但鲜有像隆基绿能、通威股份这样的产业巨头。此外，面对“拥硅为王”的局面，单晶硅料价格的变动易引发产业链各环节价格的波动，这对本就“没有硅途”且集中于产业链下游的山东省而言，同样是不小的挑战。

“在山东光伏产业未来的发展中，可能会出现‘优胜劣汰’的过程。”吴国平认为，山东省缺少光伏产业发展的关键物以及强劲的竞争力，也就是硅料和巨头企业，因此面对未来必然加剧的、愈发残酷的市场竞争，会出现优胜劣汰的局面，未来或被“洗牌”。

“与之相对应的，国家为何要出台政策，说白了就是要预判未来的发展趋势，并进行指导，让这个行业能够更健康的发展。”吴国平表示。




作者：许耀文 来源：风口财经 责任编辑：jianping