光伏尺寸之争画上休止符,中版型矩形硅片组件明年将大幅替代
今年7月，9家一线组件厂商针对新一代矩形硅片中版型2382mm*1134mm组件标准化尺寸达成共识，并发布了联合倡议。进入11月，关于矩形硅片组件的消息也越来越多，通威股份推出了G12R系列组件，正泰新能确认ASTRO N7组件将于明年一季度实现量产，天合光能也签订了新的供货协议，将在未来5年向丸红澳大利亚公司供应1.5GW矩形硅片组件。
矩形硅片组件的密集问世意味着，在中版型领域，行业持续近四年的最优光伏尺寸之争即将画上休止符。虽然还有部分偏小众的矩形硅片尺寸，但182与210两大阵营在210R矩形硅片的应用上取得了相对普遍的共识；与此同时，矩形硅片组件的上下游产业链配套日益完善。
在业内人士看来，光伏尺寸走向统一有利于行业的协同。关于矩形硅片组件，未来有几个重要时间点值得关注，一是今年11月，主流组件厂商均会推出矩形硅片组件产品；二是明年春节前后，矩形硅片组件招标将崭露头角；三是到了明年年中，矩形硅片组件有望对传统方形组件展开大量替代。
矩形硅片组件密集面世
如果回到两年前，传统的光伏组件还是基于方形硅片、电池，要么是182mm尺寸、要么是210mm尺寸，把硅片、电池做成长宽不一的矩形是业内想都不敢想的事情。然而，仅仅在今年11月，多家一线组件厂商纷纷推出了基于矩形硅片、电池的组件产品，形成一股风潮。
其中，通威股份发布了N型G12R矩形电池组件新品，实际上也就是210R（210mm*182mm）组件。公开信息显示，该系列组件采用通威TNC高效电池技术，量产效率突破26.1%，并叠加超多主栅设计、无损划片技术、高密度封装技术等，进一步降低隐裂风险，提升组件效率。
设计方面，G12R产品对传统182产品进行设计优化，基于主流运输方式，将装箱利用率最大化，降低运输成本。官方宣传的卖点包括，G12R系列产品大幅提升产品功率，降低一体化成本，提升系统收益，从而为客户带去更高产品价值、客户价值。
正泰新能则进一步释放出矩形硅片组件ASTRO N7将于明年一季度量产的消息，据透露，ASTRO N7初期产能规划4GW，并将在明年底实现15GW规模化量产，以满足全球各地客户需求。记者了解到，正泰新能的ASTRO N7组件采用的同样是210R矩形硅片。
该公司提供的数据显示，以地面电站设计中常见1500V系统为例，相较常规182方形硅片组件，ASTRO N7单串装机量可提高12.3%，显著降低支架等BOS成本，LCOE也更具优势；其BOS成本较常规方形182硅片组件节省约1-3分/W，为终端客户创造更大的价值。
值得一提的是，目前推出矩形硅片组件产品的厂商多采用TOPCon电池技术，华晟新能源近期宣布，本月底将正式推出首款矩形电池异质结组件，目前暂时无法获悉该款组件是否同样采用210R尺寸硅片，但从公司表态来看，已经开始将矩形硅片称为“黄金尺寸”了。
去年4月，天合光能率先推出210R矩形硅片组件；今年3月，天合全面公开210R产品解决方案及产业化可行性路径，并倡议硅片电池组件尺寸标准化，今年4月，天合光能的建议标准获得业内认同。目前，公司210R组件累计出货超过15GW。此外，天合光能近期也与丸红澳大利亚公司签署谅解备忘录，将在未来5年向其在大洋洲地区供应1.5GW 210至尊N型组件，这些组件将全部采用210R矩形硅片电池技术。
据记者统计，基于210R硅片，晶科能源已发布中版型的N型组件产品，并且在国内外展会中均已展出；晶澳科技则是基于199R（182mm*199mm）矩形硅片发布了多种版型的N型TOPCon产品。其他前十厂商也已在国内外展会中展出了多种矩形尺寸的中版型组件产品。
正如前述，今年7月，9家一线组件企业就中版型矩形组件标准化尺寸达成共识，曾有业内人士向记者表示，光伏行业首次实质性终结纷杂尺寸的历史，对整个行业而言是重大利好。
记者从业内获悉，在推动光伏产品尺寸统一方面，天合光能较为积极，特别是其最早提出了矩形产品概念、推出成熟产品并实现量产和GW级出货；在促成中版型矩形硅片组件标准统一的过程中，则是由晶科能源发挥了关键的协调人角色。
上下游配套准备就绪
近年来，光伏尺寸快速迭代。
2019年8月，TCL中环推出210硅片，将光伏尺寸从当时主流的166规格提升到210，这一颇为激进的做法并未获得行业一边倒的支持，相反，部分厂商为适应大硅片趋势选择182规格，也掀起了一场持续4年的最优尺寸之争。
大尺寸硅片宣称的优势主要是其通量价值，做大通量，从而帮助下游电池环节降低硅和非硅成本。不过，在两大阵营的博弈中，182阵营也曾宣称“光伏尺寸并非越大越好”。
产品好与不好除了设计本身的考虑以外，产业链配套是否完善也是重要的决定因素。天合光能全球组件产品管理与规划负责人高磊表示，得益于产业链上下游理念上的同频共振，210产品已经成为市场明确主流趋势；如今，210R矩形产品问世，业内达成共识的速度更快，市场推广更易更快。
记者注意到，组件厂商在推出矩形产品时，都会着重强调其为终端用户带来的系统价值或成本优化，但从整个产业链来看，组件厂商不仅要考虑下游终端，也要考虑上游产业链接受度。促使上游产业链厂商加入到矩形产品阵营中，并对配套环节进行适配改造的动力何在？
对此，阳光电源地面光伏BU规划部经理韩志强向记者表示，即便组件产品没有变化，逆变器也需要不断地进行产品迭代，而迭代的方向很关键，这就需要一个外界输入的驱动因素。“当市场选择210R等矩形硅片组件产品后，逆变器等供应链环节就要去适应这样的系统变化。”在韩志强看来，围绕210R进行配套产业链迭代是市场选择、市场导向的结果。
“硅片环节的迭代主要是以电池需求作为导向，电池需求确定了，硅片企业也就有动力来调整生产装备，做进一步的适配。”双良硅材料（包头）有限公司产品技术经理高翔说道。
今年3月，双良节能开始建设包头三期硅片项目，彼时业内也恰好出现了尺寸统一的讨论。高翔告诉记者，在确定三期项目设备热场的时候，公司需要对光伏尺寸变化进行预判，考虑哪种尺寸未来将是主流，“所以我们三期热场项目总共2240台设备，全部是按照以210R为代表同时可兼容其它矩形规格产品来进行设计，以满足当前市场需求，包括水冷套、导流筒等。”据悉，双良节能N型210R单晶硅片头氧均值可达到9.3ppma，且已具备量产能力。
记者了解到，在矩形硅片概念推向市场之初，业内也曾出现混战，彼时矩形尺寸除了210R以外，至少还包括182mm*185mm，182mm*190mm等六七种，据统计，前十组件厂商中已有6家采用210R矩形硅片，达成了相对普遍的共识，这也意味着，至少在中版型领域，光伏最优尺寸之争在持续近4年后有望画上休止符。
明年将大规模替代
几家最新发布矩形硅片组件产品的厂商披露的数据均显示，无论是通威股份刚刚推出的G12R系列，还是正泰新能即将量产的ASTRO N7，均聚焦在600W+功率段，也就是中版型组件。
高磊向记者表示，9家厂商发布尺寸统一后，各家厂商还要经过内部论证、决策，再考虑到电池、工装夹具等改造需要两到三个月时间，现在各家的中版型矩形硅片组件产品也都开始陆续下线。
“大胆猜测一下，有可能在明年春节前后，电站项目招投标就开始转向矩形产品，而之所以判断是这个时间点，主要取决于矩形产品的推进进度。”高磊表示，当电站投资方看到矩形硅片组件产业链配套准备就绪时，他们也更有理由选择这样的产品。
而到了明年6月左右，中版型矩形硅片组件在各种应用场景可能会对传统的M10方形组件迭代。“我们现在所说的矩形硅片组件实际上是对过去2278尺寸的中版型组件的升级，一般情况升级产品将逐步替代原产品。根据第三方的预估，预计2025年之前这个过程将会完成。”
从高磊的观察来看，客户一直在推动供应商提供更高价值的组件产品，中版型产品档位从之前450W快速转换到550W+产品，现在大量投标已经将需求设定在600W+产品。“根据以往的行业经验，转变可能短时间就会发生。大家可能会忽然发现老的方案、产品不好卖了，市场焦点很快会转变到更优产品身上。”
业内关于中版型组件的标准化倡议明确了2382mm*1134mm的尺寸，而在这之前，中版型组件还包括2278mm*1134mm等多种；同时，在业内研讨下，无论是66版型还是72版型，2382规格组件采用矩形硅片都是最优选项；因此当说到市场上矩形产品替代方形产品时实际上也是指标准化中版型组件对此前纷杂尺寸组件的替代。
业内目前在中版型矩形硅片组件上达成了相对广泛的共识，2382mm的替换也仅限于中版型这一范畴。在大版型或小版型市场，以2384×1303mm、1762×1134mm等为代表的“黄金尺寸”尺寸版型已经率先完成标准化或已获得行业广泛认同。
一份第三方调研数据显示，2023年矩形电池落地产能预估约84GW，产出预估14.5GW；到了2024年，矩形电池产能预估将超过420GW，产出预估值在200-300GW。据判断，在中版型市场，包含微矩形在内的182N占比在明年底将小于20%，而包括210R、199R（182mm*199mm）、191.6mm*182mm等矩形电池占比将超过80%，矩形电池将成为主流。
“矩形产能增长还是挺快的，据统计由旧产能改造或直接新建的产能今年约有80GW左右，到了明年，新建产能将以矩形为主，我相信大多数同行都会直接朝着矩形方向去规划新产能，毕竟直接新建矩形将节省时间及投资，对于企业而言产能就是金钱，效率就是生命。”高磊称。
捷泰新能源科技有限公司市场高级总监吕强表示，捷泰对各组件企业的电池尺寸有深入的研究，除了182mm和210mm方形电池片外，已实现210R矩形电池片的量产。同时通过LP双插、J-SE技术，J-SE+技术，提升电池量产效率，助力210R+N型组件功率突破600W，210+N型大版型组件功率突破700W+。
作者：刘灿邦 来源：证券时报 责任编辑：jianping
矩形硅片组件的密集问世意味着，在中版型领域，行业持续近四年的最优光伏尺寸之争即将画上休止符。虽然还有部分偏小众的矩形硅片尺寸，但182与210两大阵营在210R矩形硅片的应用上取得了相对普遍的共识；与此同时，矩形硅片组件的上下游产业链配套日益完善。
在业内人士看来，光伏尺寸走向统一有利于行业的协同。关于矩形硅片组件，未来有几个重要时间点值得关注，一是今年11月，主流组件厂商均会推出矩形硅片组件产品；二是明年春节前后，矩形硅片组件招标将崭露头角；三是到了明年年中，矩形硅片组件有望对传统方形组件展开大量替代。
矩形硅片组件密集面世
如果回到两年前，传统的光伏组件还是基于方形硅片、电池，要么是182mm尺寸、要么是210mm尺寸，把硅片、电池做成长宽不一的矩形是业内想都不敢想的事情。然而，仅仅在今年11月，多家一线组件厂商纷纷推出了基于矩形硅片、电池的组件产品，形成一股风潮。
其中，通威股份发布了N型G12R矩形电池组件新品，实际上也就是210R（210mm*182mm）组件。公开信息显示，该系列组件采用通威TNC高效电池技术，量产效率突破26.1%，并叠加超多主栅设计、无损划片技术、高密度封装技术等，进一步降低隐裂风险，提升组件效率。
设计方面，G12R产品对传统182产品进行设计优化，基于主流运输方式，将装箱利用率最大化，降低运输成本。官方宣传的卖点包括，G12R系列产品大幅提升产品功率，降低一体化成本，提升系统收益，从而为客户带去更高产品价值、客户价值。
正泰新能则进一步释放出矩形硅片组件ASTRO N7将于明年一季度量产的消息，据透露，ASTRO N7初期产能规划4GW，并将在明年底实现15GW规模化量产，以满足全球各地客户需求。记者了解到，正泰新能的ASTRO N7组件采用的同样是210R矩形硅片。
该公司提供的数据显示，以地面电站设计中常见1500V系统为例，相较常规182方形硅片组件，ASTRO N7单串装机量可提高12.3%，显著降低支架等BOS成本，LCOE也更具优势；其BOS成本较常规方形182硅片组件节省约1-3分/W，为终端客户创造更大的价值。
值得一提的是，目前推出矩形硅片组件产品的厂商多采用TOPCon电池技术，华晟新能源近期宣布，本月底将正式推出首款矩形电池异质结组件，目前暂时无法获悉该款组件是否同样采用210R尺寸硅片，但从公司表态来看，已经开始将矩形硅片称为“黄金尺寸”了。
去年4月，天合光能率先推出210R矩形硅片组件；今年3月，天合全面公开210R产品解决方案及产业化可行性路径，并倡议硅片电池组件尺寸标准化，今年4月，天合光能的建议标准获得业内认同。目前，公司210R组件累计出货超过15GW。此外，天合光能近期也与丸红澳大利亚公司签署谅解备忘录，将在未来5年向其在大洋洲地区供应1.5GW 210至尊N型组件，这些组件将全部采用210R矩形硅片电池技术。
据记者统计，基于210R硅片，晶科能源已发布中版型的N型组件产品，并且在国内外展会中均已展出；晶澳科技则是基于199R（182mm*199mm）矩形硅片发布了多种版型的N型TOPCon产品。其他前十厂商也已在国内外展会中展出了多种矩形尺寸的中版型组件产品。
正如前述，今年7月，9家一线组件企业就中版型矩形组件标准化尺寸达成共识，曾有业内人士向记者表示，光伏行业首次实质性终结纷杂尺寸的历史，对整个行业而言是重大利好。
记者从业内获悉，在推动光伏产品尺寸统一方面，天合光能较为积极，特别是其最早提出了矩形产品概念、推出成熟产品并实现量产和GW级出货；在促成中版型矩形硅片组件标准统一的过程中，则是由晶科能源发挥了关键的协调人角色。
上下游配套准备就绪
近年来，光伏尺寸快速迭代。
2019年8月，TCL中环推出210硅片，将光伏尺寸从当时主流的166规格提升到210，这一颇为激进的做法并未获得行业一边倒的支持，相反，部分厂商为适应大硅片趋势选择182规格，也掀起了一场持续4年的最优尺寸之争。
大尺寸硅片宣称的优势主要是其通量价值，做大通量，从而帮助下游电池环节降低硅和非硅成本。不过，在两大阵营的博弈中，182阵营也曾宣称“光伏尺寸并非越大越好”。
产品好与不好除了设计本身的考虑以外，产业链配套是否完善也是重要的决定因素。天合光能全球组件产品管理与规划负责人高磊表示，得益于产业链上下游理念上的同频共振，210产品已经成为市场明确主流趋势；如今，210R矩形产品问世，业内达成共识的速度更快，市场推广更易更快。
记者注意到，组件厂商在推出矩形产品时，都会着重强调其为终端用户带来的系统价值或成本优化，但从整个产业链来看，组件厂商不仅要考虑下游终端，也要考虑上游产业链接受度。促使上游产业链厂商加入到矩形产品阵营中，并对配套环节进行适配改造的动力何在？
对此，阳光电源地面光伏BU规划部经理韩志强向记者表示，即便组件产品没有变化，逆变器也需要不断地进行产品迭代，而迭代的方向很关键，这就需要一个外界输入的驱动因素。“当市场选择210R等矩形硅片组件产品后，逆变器等供应链环节就要去适应这样的系统变化。”在韩志强看来，围绕210R进行配套产业链迭代是市场选择、市场导向的结果。
“硅片环节的迭代主要是以电池需求作为导向，电池需求确定了，硅片企业也就有动力来调整生产装备，做进一步的适配。”双良硅材料（包头）有限公司产品技术经理高翔说道。
今年3月，双良节能开始建设包头三期硅片项目，彼时业内也恰好出现了尺寸统一的讨论。高翔告诉记者，在确定三期项目设备热场的时候，公司需要对光伏尺寸变化进行预判，考虑哪种尺寸未来将是主流，“所以我们三期热场项目总共2240台设备，全部是按照以210R为代表同时可兼容其它矩形规格产品来进行设计，以满足当前市场需求，包括水冷套、导流筒等。”据悉，双良节能N型210R单晶硅片头氧均值可达到9.3ppma，且已具备量产能力。
记者了解到，在矩形硅片概念推向市场之初，业内也曾出现混战，彼时矩形尺寸除了210R以外，至少还包括182mm*185mm，182mm*190mm等六七种，据统计，前十组件厂商中已有6家采用210R矩形硅片，达成了相对普遍的共识，这也意味着，至少在中版型领域，光伏最优尺寸之争在持续近4年后有望画上休止符。
明年将大规模替代
几家最新发布矩形硅片组件产品的厂商披露的数据均显示，无论是通威股份刚刚推出的G12R系列，还是正泰新能即将量产的ASTRO N7，均聚焦在600W+功率段，也就是中版型组件。
高磊向记者表示，9家厂商发布尺寸统一后，各家厂商还要经过内部论证、决策，再考虑到电池、工装夹具等改造需要两到三个月时间，现在各家的中版型矩形硅片组件产品也都开始陆续下线。
“大胆猜测一下，有可能在明年春节前后，电站项目招投标就开始转向矩形产品，而之所以判断是这个时间点，主要取决于矩形产品的推进进度。”高磊表示，当电站投资方看到矩形硅片组件产业链配套准备就绪时，他们也更有理由选择这样的产品。
而到了明年6月左右，中版型矩形硅片组件在各种应用场景可能会对传统的M10方形组件迭代。“我们现在所说的矩形硅片组件实际上是对过去2278尺寸的中版型组件的升级，一般情况升级产品将逐步替代原产品。根据第三方的预估，预计2025年之前这个过程将会完成。”
从高磊的观察来看，客户一直在推动供应商提供更高价值的组件产品，中版型产品档位从之前450W快速转换到550W+产品，现在大量投标已经将需求设定在600W+产品。“根据以往的行业经验，转变可能短时间就会发生。大家可能会忽然发现老的方案、产品不好卖了，市场焦点很快会转变到更优产品身上。”
业内关于中版型组件的标准化倡议明确了2382mm*1134mm的尺寸，而在这之前，中版型组件还包括2278mm*1134mm等多种；同时，在业内研讨下，无论是66版型还是72版型，2382规格组件采用矩形硅片都是最优选项；因此当说到市场上矩形产品替代方形产品时实际上也是指标准化中版型组件对此前纷杂尺寸组件的替代。
业内目前在中版型矩形硅片组件上达成了相对广泛的共识，2382mm的替换也仅限于中版型这一范畴。在大版型或小版型市场，以2384×1303mm、1762×1134mm等为代表的“黄金尺寸”尺寸版型已经率先完成标准化或已获得行业广泛认同。
一份第三方调研数据显示，2023年矩形电池落地产能预估约84GW，产出预估14.5GW；到了2024年，矩形电池产能预估将超过420GW，产出预估值在200-300GW。据判断，在中版型市场，包含微矩形在内的182N占比在明年底将小于20%，而包括210R、199R（182mm*199mm）、191.6mm*182mm等矩形电池占比将超过80%，矩形电池将成为主流。
“矩形产能增长还是挺快的，据统计由旧产能改造或直接新建的产能今年约有80GW左右，到了明年，新建产能将以矩形为主，我相信大多数同行都会直接朝着矩形方向去规划新产能，毕竟直接新建矩形将节省时间及投资，对于企业而言产能就是金钱，效率就是生命。”高磊称。
捷泰新能源科技有限公司市场高级总监吕强表示，捷泰对各组件企业的电池尺寸有深入的研究，除了182mm和210mm方形电池片外，已实现210R矩形电池片的量产。同时通过LP双插、J-SE技术，J-SE+技术，提升电池量产效率，助力210R+N型组件功率突破600W，210+N型大版型组件功率突破700W+。
作者：刘灿邦 来源：证券时报 责任编辑：jianping
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