光伏行业，重要变化
工业和信息化部9日就《光伏制造行业规范条件（2024年本）》（下称《规范条件》）和《光伏制造行业规范公告管理办法（2024年本）》（下称《管理办法》）公开征求意见。
记者发现，新版《规范条件》在新建项目最低资本金比例、光伏产品技术指标等方面提出了更高的要求，业内人士认为，这有望缓解行业产能过剩的局面，引领龙头企业穿越周期。
《规范条件》中提到，在国家法律法规、规章及规划确定或省级以上人民政府批准的自然保护区、饮用水水源保护区等生态功能重要区域，已划定的永久基本农田及生态保护红线，以及法律、法规规定禁止建设工业企业的区域不得建设光伏制造项目。上述区域内的现有企业应按照法律法规要求拆除关闭，或严格控制规模、逐步迁出。生态保护红线内零星分布的已有光伏设施严禁扩大现有规模与范围，项目到期后由建设单位负责做好生态修复。引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。
业内专家认为，当产能出清、行业完成优胜劣汰之时，光伏市场将迎来新的发展机遇。
新建和改扩建光伏制造项目最低资本金比例提高至30%
新版《规范条件》主要有六方面修订，一是继续引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，避免低水平重复扩张；二是提高部分技术指标要求；三是加强质量管理和知识产权保护；四是引导提升绿色发展水平；五是鼓励参与标准制（修）订工作；六是加强规范名单的动态管理。
在引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目方面，《规范条件》要求加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。
此前，工业和信息化部对新建和改扩建光伏制造项目的最低资本金比例要求是20%。
记者了解到，《规范条件》自2013年发布以来，根据产业发展实际情况和市场需求，先后于2015年、2018年、2021年进行了3次修订。截至2023年年底，已累计公告十二批共329家、撤销七批共120家光伏行业规范企业名单，名单涵盖光伏制造业主要环节60%以上骨干企业，并被应用单位、电站企业、金融机构及有关方面等广泛应用，有效促进了行业转型升级和健康发展。
存量和新增光伏制造企业及项目产品的技术指标全面提高
《规范条件》还在技术指标方面提出了更高要求。
对于现有的光伏制造企业及项目产品，《规范条件》要求，多晶硅电池、P型单晶硅电池和N型单晶硅电池（双面电池按正面效率计算）的平均光电转换效率分别不低于21.4%、23.2%和25%；多晶硅组件、P型单晶硅组件和N型单晶硅组件（双面组件按正面效率计算）的平均光电转换效率分别不低于19.4%、21.2%和22.3%。
对于新建和改扩建企业及项目产品，《规范条件》要求，多晶硅电池、P型单晶硅电池和N型单晶硅电池（双面电池按正面效率计算）的平均光电转换效率分别不低于21.7%、23.7%和26%；多晶硅组件、P型单晶硅组件和N型单晶硅组件（双面组件按正面效率计算）的平均光电转换效率分别不低于19.7%、21.8%和23.1%；P型晶硅组件衰减率首年不高于2%，后续每年不高于0.55%，25年内不高于15%，N型晶硅组件衰减率首年不高于1%，后续每年不高于0.4%，25年内不高于11%；薄膜组件衰减率首年不高于4%，后续每年不高于0.4%，25年内不高于14%。
《规范条件》还明确，工业和信息化部组织研究机构、行业协会、检测机构对企业进行检查，定期公告符合本规范条件的企业名单，并会同有关部门组织研究机构、行业协会、检测机构从市场上对已公告企业的产品等进行抽查，实行社会监督、动态管理。
光伏企业市值普遍下滑
近期，A股光伏板块走低。其中，昔日“光伏茅”隆基绿能市值四年来首次跌破千亿元。晶澳科技、通威股份等一众光伏企业市值也纷纷下挫。
作为PERC时代的光伏龙头与行业代表，隆基绿能市值于2019年8月28日首次突破1000亿元，是国内最早迈入千亿元市值的光伏大厂。此后，公司市值接连突破2000亿元、3000亿元、4000亿元大关，并在2021年11月达到历史最高的5500亿元。
但进入2023年后，受行业供需结构影响，光伏主材价格连续大幅下跌，甚至今年以来多环节价格跌破现金成本。光伏上市公司的市值也不断缩水，隆基绿能市值更是自2020年4月以来首次跌破1000亿元。
而在隆基市值跌破千亿元后，光伏晶硅主产业链中已无千亿元市值公司。在2022年光伏板块的高光时刻，曾有超过15家上市企业的市值超过千亿元，但此后，板块进入震荡调整期。
伴随市值下跌的是业绩的“变脸”。组件龙头晶澳科技近日披露业绩预告，预计上半年归属于上市公司股东的净利润亏损8亿元—12亿元，而上年同期净利约为48亿元。
价格竞争加剧
行业拐点在哪
晶澳科技公告显示，随着供大于求，光伏行业非理性的竞争现象逐渐加剧。报告期内，公司虽充分发挥自身的全球市场营销服务网络优势和品牌优势，电池组件出货量同比大幅增加，但光伏市场竞争加剧，光伏产品价格持续下跌，使得主营业务毛利大幅下降和存货跌价准备大幅上升，导致净利润为负值。
厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强在接受上证报记者采访时也表示，目前光伏行业的主要挑战还是来源于行业内部的价格竞争。
协鑫集团董事长朱共山此前表示：“目前硅料、硅片、电池、组件四大环节基本跌破了现金成本，全产业链集体承压。如今光伏整体产能大约扩大到三倍，但利润下降了70%。”
作者：陈其珏、李雁争、金璐言 来源：上海证券报 责任编辑：jianping
记者发现，新版《规范条件》在新建项目最低资本金比例、光伏产品技术指标等方面提出了更高的要求，业内人士认为，这有望缓解行业产能过剩的局面，引领龙头企业穿越周期。
《规范条件》中提到，在国家法律法规、规章及规划确定或省级以上人民政府批准的自然保护区、饮用水水源保护区等生态功能重要区域，已划定的永久基本农田及生态保护红线，以及法律、法规规定禁止建设工业企业的区域不得建设光伏制造项目。上述区域内的现有企业应按照法律法规要求拆除关闭，或严格控制规模、逐步迁出。生态保护红线内零星分布的已有光伏设施严禁扩大现有规模与范围，项目到期后由建设单位负责做好生态修复。引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。
业内专家认为，当产能出清、行业完成优胜劣汰之时，光伏市场将迎来新的发展机遇。
新建和改扩建光伏制造项目最低资本金比例提高至30%
新版《规范条件》主要有六方面修订，一是继续引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，避免低水平重复扩张；二是提高部分技术指标要求；三是加强质量管理和知识产权保护；四是引导提升绿色发展水平；五是鼓励参与标准制（修）订工作；六是加强规范名单的动态管理。
在引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目方面，《规范条件》要求加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。
此前，工业和信息化部对新建和改扩建光伏制造项目的最低资本金比例要求是20%。
记者了解到，《规范条件》自2013年发布以来，根据产业发展实际情况和市场需求，先后于2015年、2018年、2021年进行了3次修订。截至2023年年底，已累计公告十二批共329家、撤销七批共120家光伏行业规范企业名单，名单涵盖光伏制造业主要环节60%以上骨干企业，并被应用单位、电站企业、金融机构及有关方面等广泛应用，有效促进了行业转型升级和健康发展。
存量和新增光伏制造企业及项目产品的技术指标全面提高
《规范条件》还在技术指标方面提出了更高要求。
对于现有的光伏制造企业及项目产品，《规范条件》要求，多晶硅电池、P型单晶硅电池和N型单晶硅电池（双面电池按正面效率计算）的平均光电转换效率分别不低于21.4%、23.2%和25%；多晶硅组件、P型单晶硅组件和N型单晶硅组件（双面组件按正面效率计算）的平均光电转换效率分别不低于19.4%、21.2%和22.3%。
对于新建和改扩建企业及项目产品，《规范条件》要求，多晶硅电池、P型单晶硅电池和N型单晶硅电池（双面电池按正面效率计算）的平均光电转换效率分别不低于21.7%、23.7%和26%；多晶硅组件、P型单晶硅组件和N型单晶硅组件（双面组件按正面效率计算）的平均光电转换效率分别不低于19.7%、21.8%和23.1%；P型晶硅组件衰减率首年不高于2%，后续每年不高于0.55%，25年内不高于15%，N型晶硅组件衰减率首年不高于1%，后续每年不高于0.4%，25年内不高于11%；薄膜组件衰减率首年不高于4%，后续每年不高于0.4%，25年内不高于14%。
《规范条件》还明确，工业和信息化部组织研究机构、行业协会、检测机构对企业进行检查，定期公告符合本规范条件的企业名单，并会同有关部门组织研究机构、行业协会、检测机构从市场上对已公告企业的产品等进行抽查，实行社会监督、动态管理。
光伏企业市值普遍下滑
近期，A股光伏板块走低。其中，昔日“光伏茅”隆基绿能市值四年来首次跌破千亿元。晶澳科技、通威股份等一众光伏企业市值也纷纷下挫。
作为PERC时代的光伏龙头与行业代表，隆基绿能市值于2019年8月28日首次突破1000亿元，是国内最早迈入千亿元市值的光伏大厂。此后，公司市值接连突破2000亿元、3000亿元、4000亿元大关，并在2021年11月达到历史最高的5500亿元。
但进入2023年后，受行业供需结构影响，光伏主材价格连续大幅下跌，甚至今年以来多环节价格跌破现金成本。光伏上市公司的市值也不断缩水，隆基绿能市值更是自2020年4月以来首次跌破1000亿元。
而在隆基市值跌破千亿元后，光伏晶硅主产业链中已无千亿元市值公司。在2022年光伏板块的高光时刻，曾有超过15家上市企业的市值超过千亿元，但此后，板块进入震荡调整期。
伴随市值下跌的是业绩的“变脸”。组件龙头晶澳科技近日披露业绩预告，预计上半年归属于上市公司股东的净利润亏损8亿元—12亿元，而上年同期净利约为48亿元。
价格竞争加剧
行业拐点在哪
晶澳科技公告显示，随着供大于求，光伏行业非理性的竞争现象逐渐加剧。报告期内，公司虽充分发挥自身的全球市场营销服务网络优势和品牌优势，电池组件出货量同比大幅增加，但光伏市场竞争加剧，光伏产品价格持续下跌，使得主营业务毛利大幅下降和存货跌价准备大幅上升，导致净利润为负值。
厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强在接受上证报记者采访时也表示，目前光伏行业的主要挑战还是来源于行业内部的价格竞争。
协鑫集团董事长朱共山此前表示：“目前硅料、硅片、电池、组件四大环节基本跌破了现金成本，全产业链集体承压。如今光伏整体产能大约扩大到三倍，但利润下降了70%。”
作者：陈其珏、李雁争、金璐言 来源：上海证券报 责任编辑：jianping
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