英利绿色能源控股有限公司日前宣布旗下子公司保定天威英利新能源有限公司（简称“天威英利”）拟在银行间债券市场发行金额为24亿元人民币的无担保五年期中期票据。有关注册申请已获中国银行间市场交易商协会批准，并已于2010年10月13日成功发行第一期总额为10亿元人民币的中期票据。

　　英利24亿元人民币无担保五年期中期票据共分两期发行，发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。第一期10亿元人民币中期票据（“本期票据”）已于2010年10月13日成功发行，天威英利有权在票据发行三年后选择按面值全额赎回票据。本期票据前3个计息年度的票面年利率为4.3%；如果天威英利不行使赎回权，则本期票据第4、5计息年度的票面利率提高至5.7%。第二期14亿元人民币中期票据计划于2011年二季度发行。

　　交通银行股份有限公司为本期票据发行主承销商，承销方式为主承销商余额包销。本期票据募集资金计划用于发行人补充营运资金和置换银行借款，其中募集资金的约70%补充营运资金；约30%用于置换银行借款。

　　英利绿色能源执行董事兼首席财务官李宗炜先生表示：“我们很高兴天威英利成为首家成功发行中期票据的中国太阳能公司。此次中期票据的发行无需天威英利及其关联方提供担保，这充分显示出投资人对公司运营和财务状况的认可。此次中期票据的成功发行进一步拓宽了我们的融资渠道，降低了融资成本，进而优化了公司的资本结构，并改善了公司的现金流。”