去年以来，光伏行业保持快速增长，新玩家数量不断攀升，扩产带动相关设备增量、替换与迭代需求，直接拉动了设备厂商的业绩表现。

在此背景下，高测股份（688556.SH）、晶盛机电（300316.SZ）、奥特维（688516.SH）、罗博特科（300757.SZ）、京山轻机（000821.SZ）等光伏设备相关厂商均披露去年业绩呈现高速增长。其中，高测股份公司人士向记者表示，这主要得益于公司的产能规模效益显现。罗博特科公司人士向记者表示，由于下游旺盛的设备需求，公司TOPCon电池自动化设备订单充足。

财联社记者从业内获悉，目前，主流电池与组件厂商产能处于较为满开状态，整体看，光伏设备的产、销量充足，但考虑到当下由PERC向TOPCon和HJT转变以及落后产能淘汰，设备需求空间依然巨大。据披露，今年一季度，不少企业的订单依然旺盛。

“卖铲人”Q1在手订单充足

去年，中国新增和累计光伏装机量继续保持全球第一。同时，硅料价格持续高涨后急剧下跌震荡，今年整体来看，光伏主链价格再次进入缓降通道。成本的降低将会极大释放终端装机需求，传统企业及新进入者扩产节奏加快，增加设备的增量需求。

作为上游切割设备供应商，高测股份的切割设备迎来旺盛需求。财报显示，2022年高测股份实现营业收入35.7亿元，同比增长127.92%，实现归母净利润7.5亿元，同比增长356.66%。

对此，高测股份公司人士向财联社记者表示，去年除了设备订单大幅增加以外，公司亦对市场结构进行调整，金刚线产能及出货量大幅提升，毛利率有所改善；同时，公司创新业务领域内，切割设备及切割耗材产品竞争力在业内较为领先，订单稳步增长。

高测股份年报中提到，去年公司与晶澳、晶科、高景、天合光能等光伏企业均签订了大额设备销售订单，公司光伏切割设备类产品共实现营收14.74亿元，同比增长50.41%。公司光伏切割设备类产品在手订单合计金额14.74亿元，同比增长74.03%；硅片切割加工服务业务共实现收入9.29亿元，同比增长778.15%。

罗博特科预计，2022年全年盈利2400万元至3600万元，同比增151.2%至176.8%。近期，公司还公告称，与钧达集团下两家控股子公司在连续12个月内签订日常经营合同累计金额约1.65 亿元，合同标的为工业自动化设备及改造。其中，2023年内签订合同约9000万元。

罗博特科公司人士向财联社记者表示，目前公司的订单量比较充足，订单总体仍以光伏电池片自动化业务为主，结构上看，大部分为TOPCon方面的订单。今年TOPCon的扩产规模尤其大，为公司后续业绩增长带来动力。

晶盛机电2022年实现营收106.38亿元，同比增长78.45%；归母净利润29.24亿元，同比增长70.80%，公司表示，业绩增长主要系光伏新增装机持续增长，带动单晶炉业务快速增长等的推动。

京山轻机通过重大资产重组收购苏州晟成100%股权，新增光伏组件自动化生产线设备产品，营业收入规模有较大提升。

2023年一季度内，晟成光伏已连续签下3个大单，销售对象包括国内龙头晶澳科技、通威股份的旗下公司与印度光伏企业信实新太阳能。3个大单累计金额高达18.99亿元，已占到京山轻机2021年度经审计营业收入的46.48%。

技术迭代创造设备更替空间

有光伏业资深人士向财联社记者表示，整体来看，光伏设备需求来自两方面：产能扩张和技术更新。其中，下游扩产是光伏设备需求的最直接来源，终端装机量的快速增长带来对设备的增量需求。同时，持续的技术创新和工艺迭代，也释放了巨大的新技术产线扩产需求和设备更替空间。

目前，光伏装机正持续增长，对设备的增量需求较为明确。根据国家能源局数据，2023年1-2月，国内光伏新增装机20.37GW，同比增加87%，接近去年1-5月份的装机之和。受益于去年底的光伏主链价格下降，终端装机需求得到较大释放，延迟并网的项目相继开工。中国光伏行业协会保守预计，2023年全球光伏新增装机280-330GW，中国光伏新增装机95-120GW。

另一方面，光伏电池技术周期正处于P型向N型转换的过渡期。尤其得益于TOPCon产线的性价比优势，设备需求空间巨大。业内统计，TOPCon设备单GW投资在1.6亿-1.8亿元左右，HJT整线设备单GW投资在3.2亿-4.1亿元左右；因此预计2023年TOPCon设备的需求约132亿元，HJT设备约81.38亿元。

当整个行业享受扩产带来的高景气度时，技术迭代升级亦在创造巨大的市场机遇。以奥特维为例，2019年，该公司推出了用于提高电池片效率的光注入退火炉。随着N型电池片渗透率提升，公司相关订单快速提升，2022年公司实现营业收入35.40亿元，同比增长72.9%；实现归母净利润6.98亿元，同比增长88.3%。

顺应大厂一体化布局趋势，奥特维正在纵向拓展光伏拉晶、硅片、电池等设备领域。今年一季度，奥特维显得动作频繁。2月13日，公司中标通威5.8亿元划焊一体机项目。3月12日，公司控股子公司中标新疆晶品新能源3.8亿元大尺寸单晶炉订单。3月25日，公司中标隆基绿能硅片分选机项目、电池项目、组件项目，中标金额合计约4.3亿元。

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