议公告日(2012年6月6日)，本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的百分之九十。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则本次发行底价将作相应调整。

　　经2012年8月20日召开的中环股份2012年第五次临时股东大会审议通过，中环股份2012年度利润分配方案如下：

　　以发行人的总股本724，244，412股为基数，以截至2012年6月末母公司的未分配利润数进行分配，每10股派息0.12元(含税)，现金分红总额8，690，932.94元。上述利润分配完成后，发行人本次非公开发行股票的底价相应调整为12.28元/股。

　　5、募集资金量：本次发行募集资金总额为1，898，454，021.24元，扣除发行费用52，289，620.38元后，募集资金净额为1，846，164，400.86元。

　　三、本次发行对象概况

　　(一)发行对象及认购数量

　　根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和中国证监会关于非公开发行股票的其他规定以及公司确定的本次非公开发行的原则，本次非公开发行股票的情况如下：

　　(二)发行对象的基本情况

　　1、天津中环电子信息集团有限公司

　　注册地址：天津经济技术开发区第三大街16号

　　办公地址：天津市南开区复康路23号

　　企业类型：有限责任公司(国有独资)

　　法定代表人：由华东

　　注册资本：202，758万元人民币

　　经营范围：对授权范围内的国有资产进行经营管理;资产经营管理(金融资产经营管理除外);电子信息产品、电子仪表产品的研发、生产、加工、销售、维修;系统工程服务;对电子信息及相关产业进行投资;进出口业务(以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。

　　中环集团是天津市国资委下属的国有资产授权经营单位，主要对拥有的国有资产的经营管理，其下属公司主要从事军民用通信、广播音像、半导体器件及材料、基础电子产品、仪器仪表等产品的研发、生产和经营等。

　　2、天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司

　　注册地址：天津市河北区胜利路405-411号A区101室A

　　办公地址：天津市河北区胜利路405-411号A区101室A

　　企业类型：有限责任公司(法人独资)

　　法定代表人：刘宏

　　注册资本：贰亿元人民币

　　实收资本：贰亿元人民币

　　经营范围：从事对未上市企业的投资、对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证证件，在有效期内经营，国家有专项经营规定的按规定办理。)

　　(三)本次发行对象与公司的关联关系

　　本次发行对象为中环集团和渤海股权投资公司。

　　中环集团为中环股份的控股股东，双方构成关联关系。

　　中环集团和渤海股权投资公司同受天津市国资委控制，两者为一致行动人。

　　渤海股权投资公司的股东渤海国资目前正在通过

作者： 来源： 责任编辑：凌月