(二)发行人律师

　　名称：广东华商律师事务所

　　事务所负责人：高树

　　办公地址：深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心14层

　　经办律师：黄文表、付苏

　　电话：0755-83025555

　　传真：0755-83025058

　　(三)财务报告审计机构与验资机构

　　名称：华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)

　　法定代表人：方文森

　　办公地址：天津市和平区解放路188号信达大厦35层

　　注册会计师：尹琳、丁琛

　　电话：022-23559030

　　传真：022-23559045

　　第二节 本次发行前后公司基本情况

　　一、本次发行前后前十名股东情况

　　(一)本次发行前，公司前十大股东持股情况

　　截至2012年11月30日，公司前十大股东持股情况如下表所示：

　　(二)本次发行后，公司前十大股东持股情况

　　本次发行后，截至2012年12月21日，公司前十大股东持股情况如下表所示：

　　(三)本次发行前后，董事、监事和高级管理人员持股变动情况

　　本次非公开发行154，597，233股股票，本次非公开发行前公司股份总数为724，244，412股，本次发行后公司股份总数为878，841，645股。公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况如下：

　　除上述人员以外，公司其他董事、监事和高级管理人员在发行前后均未持有公司股份。公司董事、监事和高级管理人员在本次非公开发行股票前后的持股数量未发生变化。

　　二、本次发行对公司的影响

　　(一)股本结构变动情况

　　本次非公开发行15，459.72万股，发行前后股本结构变动情况如下：

　　本次非公开发行前，截至2012年11月30日，中环集团持有公司股票329，077，165股，占中环股份总股本的45.44%;天津渤海国有资产经营管理有限公司(以下简称“渤海国资”)通过其控股子公司天药集团间接持有中环股份95，228，568股，占中环股份总股本的13.15%。本次非公开发行前，同受天津市国资委控制的中环集团和渤海国资合计持有中环股份的股权比例为58.59%，主要股东持有的中环股份的股权情况如下图所示：

　　注：2012年12月1日，天津天药药业股份有限公司(以下简称“天药股份”)发布公告，渤海国资以国有资产无偿划拨方式取得天津金耀集团有限公司(天药集团的控股股东)100%股权的收购事宜，已经获得中国证监会豁免其要约收购义务的批复，并已获得国务院国资委的批复。目前，正在办理工商变更手续。

　　本次非公开发行后，截至2012年12月21日，中环集团持有公司股票361，623，951股，占中环股份总股本(含本次非公开发行后的新增股份)的41.15%;渤海国资通过其子公司渤海股权投资公司认购中环股份2012年非公开发行股票122，050，447股，认购完成后，渤海股权投资公司持有的股份占发行后的中环股份总股本(含本次非公开发行后的新增股份)的13.89%