本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、原投资项目名称：新建900万平方米/年光伏镀膜玻璃产业化项目

　　2、新投资项目名称：超薄双玻光伏建筑一体化(BIPV)组件生产项目

　　3、新项目投资总额：98，961.5万元

　　4、改变募集资金投向的总额：13，897.1万元

　　一、变更募集资金投资项目情况概述

　　(一)实际募集资金金额及到位情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1471号”文核准，常州亚玛顿股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A股)4，000万股，发行价为每股人民币38元。募集资金总额为1，520，000，000元，扣除发行费用人民币51，320，000元，募集资金净额为人民币1，468，680，000元。上述募集资金到位情况已经由南京立信永华会计师事务所有限公司审验，并出具了宁信会验字(2011)0110号《验资报告》。

　　(二)募集资金使用计划

　　新建900万平方米/年光伏镀膜玻璃产业化项目计划投资24，200万元，包括建设投资19，200万元，流动资金5，000万元，项目建设周期为24个月。该项目由公司直接实施，并经常州市发改委“常发改备(2010)16号”文备案。

　　(三)募集资金实际使用情况

　　经公司第一届董事会第十次会议决议审议通过，公司于2011年10月24日使用人民币33，000万元超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中使用13，000万元归还银行贷款，使用20，000万元永久性补充流动资金。经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，公司于2011年12月19日使用募集资金47，758，440万元置换预先投入募投项目的自筹资金，用于新建900万平方米/年光伏镀膜玻璃产业化项目建设。公司尚余募集资金并超募资金总额为 1，008，630，415.10元。(包含银行利息)

　　(四)拟变更募集资金投向的具体方案

　　1、在原募投项目“新建900万平方米/年光伏镀膜玻璃产业化项目”基础上延伸产业链，将项目整体变更为“超薄双玻光伏建筑一体化(BIPV)组件生产项目”。

　　截止2012年10月31日，公司累计投入该项目的募集资金为11，116.18万元，占原募投项目总投资额 45.93 %，因该项目建设期未满，故尚未产生经济效益。

　　经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，公司决定在原募投项目“新建900万平方米/年光伏镀膜玻璃产业化项目”基础上延伸产业链，将项目整体变更为“超薄双玻光伏建筑一体化(BIPV)组件生产项目”。原项目剩余募集资金13，897.1万元(包含银行利息)，将全部用于新项目建设。

　　变更后的募投项目计划投资98，961.5万元，将原募投项目剩余募集资金全部用